Po otwarciu ekranu dodawania lub zmiany przychodu pojawi się formularz do uzupełnienia.
Na samym początku należy wybrać odpowiedniego klienta (Jak działa pole wyboru obiektu?). Można również pozostawić to pole puste.
Dodając przychód system może wygenerować dokument faktury lub faktury pro formy (1).
Należy również określić datę przychodu - datę dokumentu (2).
Jeżeli wybierzesz fakturę lub fakturę pro forma to system (biorąc pod uwagę datę przychodu) wygeneruje odpowiedni numer dokumentu (3). Oczywiście zawsze ten numer można poprawić ręcznie.
Informacja
System generuje numer dokumentu na podstawie szablonu numeracji, który można zmienić w konfiguracji systemu.
Informacja
System nie pozwoli dodać dwa przychody o tym samym numerze. Jeżeli nie generuje się dokumentu system pozwoli nie wypisywać numeru dokumentu.
Następnym krokiem jest wybór produktów (Produkty), które zostały sprzedane w ramach tego przychodu, a także określenie waluty przychodu.
Dokładny opis tego etapu można znaleźć tutaj: Wybór produktów do oferty lub przychodu.
Następnie należy określić czy przychód jest opłacony wybierając odpowiednią opcję z listy (1).
Jeżeli przychód nie jest opłacony lub opłacony tylko częściowo należy określić sposób płatności (2) oraz Termin płatności (3).
Gdy przychód jest opłacony w całości lub częsciowo pojawi się tabela z możliwością określenia konkretnych wpłat (1).
Informacja
Wpłaty są podawane jako wartości brutto.
Można dodać dowolną liczbę wpłat korzystając z przycisku Dodaj płatność (2).
Jeżeli chcesz możesz określić rodzaje przychodu, czyli zdefiniować jakiego obszaru przychód dotyczy.
Po włączeniu opcji Określ rodzaj przychodu (1) pojawi się tabelka do uzupełnienia (2).
Dokładny opis tego etapu można znaleźć tutaj: Wybór rodzaju przychodu lub kosztu.
Niektóre pola formularza zostały ukryte by formularz był bardziej czytelny. By pokazać te pola należy wcisnąć przycisk Pokaż dane dodatkowe.
Opcje dodatkowe różnią się w zależności od tego czy generujesz dokument faktury czy nie.
Jeżeli nie generujesz faktury to w opcjach dodatkowych można wgrać plik dokumentu oraz określić czy przychód jest rozłożony na raty.
Jeżeli generujesz dokument faktury to wśród opcji dodatkowych znelść można:
Jeżeli płatność przychodu ma być rozłożona na raty można skorzystać z opcji Na raty.
Wówczas należy określić każdą z rat wraz z jej terminem płatności oraz kwotą brutto do zapłaty.
Suma kwtoa brutto rat musi być równa kwocie brutto całego przychodu.
Po wypełnieniu całego formularza należy go zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz zmiany (1)
Jeżeli generujesz również dokument faktury obok przycisku Zapisz zmiany pojawi się przycisk Podgląd (1) pozwalający na podgląd w oknie dokumentu, który zostanie wygenerowany.
Poniższy zrzut ekranu pokazuje wygenerowaną fakturę VAT z płatnościami ratalnymi
Informacja
w formularzu należy uzupełnić wszystkie pola z gwiazdką