Formularz planowania wysyłki maila na podstawie szablonu jest bardzo prosty i składa się z trzech pól.
Pierwszym jest podanie adresu email odbiorcy maila (1). System podczas wpisywania maila wyślwietli maile klientów. Gdy wybierzesz odpowiedni mail do system doda również powiązanie z tym klientem.
Następnie należ wybrać szablon maila, który zostanie wysłany do adresata (2). Jeżeli odpowiedniego szablonu nie ma na liście można go dodać korzystając z przycisku plusa (3) (Formularz dodawania i zmiany szablonu maila)
Ostatnim polem jest wybór terminu wysyłki (4). Nie jest to dokładny termin wysyłki, lecz termin od kiedy system ma próbować wysłać tego maila.
