W tym dziale Ustawień systemu (Ustawienia systemu) definiujesz dane związane z tematami.
Tutaj możesz zedfiniować najczęściej pojawiające się tematy w Twojej firmie.
Dokładny opis opcji pola multiwyboru znajdziesz tutaj - Jak działa pole multiwyboru?
Tematy można oznaczać wybranymi tagami. Opcja jest przydatna do filtrowania wyników. Tutaj można definiować te tagi. Każdy z tagów może dla czytelności, być powiązany z wybranym kolorem.
Każdy temat może posiadać dowolną liczbę tagów.
Dokładny opis opcji pola multiwyboru znajdziesz tutaj - Jak działa pole multiwyboru?
Tematy mogą być podzielone na różne grupy. Tymi grupami mogą być np. różne działalności, które Twoja firma wykonuje. Np. firma zajmuje się usługami związanymi z Internetem i poligrafią dlatego zdefiniowała 3 grupy tematów:
Dzięki takiemu podziałowi można tworzyć istotne zestawienia i raporty dotyczące tylko fragmentu całej działalności firmy.
Dokładny opis opcji pola multiwyboru znajdziesz tutaj - Jak działa pole multiwyboru?
Podczas negocacji, zanim temat będzie realizowany przez Twoją firmę, tematy można oznaczać odpowiednimi statusami negocjacji (Co to jest status negocjacji?). Są to statusy oznaczające w jakiej fazie negocjacji temat się znajduje. Jeżeli jest potrzeba to można zmodyfikować te statusy pamiętając, że statusy negocjacji są wykorzystywane podczas tworzenia Lejka sprzedaży (Lejek sprzedaży) dlatego istotna jest kolejność statusów.
Statusy można dla czytelności oznaczać wybranymi kolorami.
System samodzielnie doda dwa statusy specjalne Wygrany i Przegrany.
Dokładny opis opcji pola multiwyboru znajdziesz tutaj - Jak działa pole multiwyboru?
Gdy status negocjacji osiągnie wartość Wygrany wówczas można określić status realizacji tego tematu (Co to jest status realizacji?). Jeżeli zostanie wybrany Wybierz status realizacji to pojawi się pole wyboru statusu realizacji. Tutaj można określić te statusy wg potrzeb.
Statusy można dla czytelności oznaczać wybranymi kolorami.
System zawsze doda specjalny status Zakończony.
Dokładny opis opcji pola multiwyboru znajdziesz tutaj - Jak działa pole multiwyboru?
Po wypełnieniu całego formularza należy go zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz zmiany
