Oddajemy kolejna wersję naszego systemu. Pełna listę zmian odnajdziesz w pomocy.
Pierwszy kontakt z systemem
Tym razem skupiliśmy się na naszych nowych klientach i pierwszym kontakcie z systemem CRM. Nasz system posiada bardzo wiele funkcjonalności, co naszych nowych klientów może nieco przytłoczyć. Co prawda w systemie posiadamy wiele informacji jak go używać, lecz mogły się one pojawiać zbyt często.
Dlatego wraz z tą aktualizacją okno „Czy wiesz, że?” jest wyświetlony podczas logowania do systemu. Eliminuje to niepotrzebne wyskakujące okno po zalogowaniu.
Ekran „Czy wiesz, że?” podczas logowania do systemu
Po zalogowaniu wprowadziliśmy nowy widżet „Pierwsze kroki”, gdzie na kilku ekranach przedstawiamy najważniejsze funkcjonalności systemu istotne z punktu widzenia nowego użytkownika.
Pierwsze kroki w systemie CRM inFirma.pl
Nowa historia działania
Zmodyfikowaliśmy również historię działań użytkowników systemu. Tak powstało nowoczesne i czytelne zestawienie operacji dokonanych w systemie. Jeżeli są potrzebne dodatkowe informacje można rozwinąć operację klikając przycisk „szczegóły”.
Nowa historia działania w systemie
Pozostałe zmiany
To nie jedyne zmiany. Uaktualniliśmy biblioteki systemu wprowadzając nieco odświeżony jego wygląd. Poprawiliśmy wykryte błędy oraz dodaliśmy możliwość powiązania klientów z maili dodatkowych.
W wakacyjnym okresie oddajemy użytkownikom nową wersję systemu CRM oznaczoną numerkiem 3.6.0. Pełna lista nowości znajduje się w pomocy.
Układy widżetów
Pulpit i widżety mają ogromne możliwości. Według własnych upodobań można dostosować nie tylko główny ekran systemu, ale wiele innych jak np. szczegóły klienta, tematu itp. Często każdy z użytkowników ma inne potrzeby, jednak nierzadko te wszystkie potrzeby można nieco uogólnić. Dlatego wprowadziliśmy Układy widżetów, które można zapisywać i w dowolnym momencie przywrócić.
Sterowanie układami widżetów w wersji 3.6.0 systemu CRM inFirma.pl
Układy te można zapisywać jako układy użytkownika, wówczas tylko on ma do nich dostęp. Można również zapisać je jako firmowe. Dzięki temu można w bardzo łatwy i intuicyjny sposób ustawić widżet nowemu użytkownikowi systemu.
Proste wczytywanie układów widżetów w systemie
Możliwość zapisania dowolnego maila
Dotychczas do systemu można było wgrać tylko maile od klientów. Teraz to się zmieniło, bo w systemie CRM można zapisać dowolny mail, który nie jest powiązany z klientem. Być może jest to ważny mail, ale nie związany bezpośrednio z Twoją działalnością? Może nie masz czasu by teraz dodać odpowiedniego klienta? W takich sytuacjach przyda się ta opcja.
Przycisk do zmiany danych w podglądzie
W szybkim podglądzie danych jakiegoś obiektu (np. klienta) dodaliśmy przycisk z możliwością jego zmiany. Może to znacząco przyspieszyć pracę w systemie CRM.
Możliwość zmiany w podglądzie klienta
Pozostałe zmiany
możliwość wydruku wskazówek dojazdu do klienta,
poprawki wyświetlania maili na komórkach,
możliwość dodania zadania, klienta itd. z poziomu pozostałych maili,
możliwość powiązania zadania z mailem klienta,
możliwość powiązania dokumentów z osobami kontaktowymi,
Pojawiła się aktualizacja naszego systemu oznaczona numerem 3.4.0. Pełną listę zmian znajdziesz w naszej pomocy.
Usprawnienia w mailach
Usprawniliśmy obsługę maili w systemie. Na początek zmieniliśmy nieco dedykowany układ listy maili klientów. Teraz na pierwszy rzut oka dowiesz się, czy mail jest przychodzący czy wychodzący, dzięki pionowemu kolorowemu oznaczeniu. Dodatkowo pojawił się samodzielny przycisk szybkiego podglądu maila.
System CRM – wersja 3.4.0 – domyślny widok listy maili
Podczas wysyłania maila można teraz zapisać go jako szablon maila. W oknie pojawią się dodatkowe możliwości czy oprócz treści maila zapisać również adresatów, temat czy załączniki aktualnie wykorzystywane.
Zapisywanie maila jako szablon podczas wysyłki maila – CRM wersja 3.4.0
W pozostałych mailach system szuka teraz adresów mailowych, które najprawdopodobniej są od Twojego klienta. Robi to szukając domeny (np. lukana.pl dla emaila biuro@lukana.pl) z adresu maila w już istniejących adresach klientów. Dzięki temu nie umkną Tobie maile od pracowników firm, z którymi współpracujesz.
Wyszukiwanie prawdopodobnego maila klienta
Dodatkowo maile klientów można teraz dodać do ulubionych, dzięki czemu możesz odłożyć odpowiedź na maila na czas późniejszy mając do niego szybki dostęp.
Postępy wykonania w zadaniach
W zadaniach dodaliśmy nowe edytowalne postępy wykonania zadania. Doskonale sprawdzą się one w zadaniach bezterminowych i w skomplikowanych zadaniach terminowych.
Stworzyliśmy dla nich specjalną stronę z listą zadań z podziałem na postęp ich wykonania. Dzięki przeciąganiu i upuszczaniu łatwo można zmienić postęp każdego z zadań.
Postępy wykonania zadania w systemie CRM inFirma.pl wersji 3.4.0
Usprawniliśmy również domyślny widok listy zadań. Teraz jest ona bardziej zwięzła i na pierwszy rzut oka widać status i postęp wykonania każdego z zadań.
Dedykowana lista zadań w wersji 3.4.0
Widżety
Jak zawsze udoskonalamy też nasze widzety. Dziś pojawiła się możliwość skopiowania widżetu oraz przesunięcia widżetu do innej zakładki. Pojawiły się również nowe dedykowane widżety. Jednym z nich jest lista przycisków dodawania różnych obiektów np. klientów. Opcja przydatna szczególnie dla nowych użytkowników.
Widżet z przyciskami dodawania nowych obiektów
W szczegółach tematu pojawił się nowy dedykowany widżet przedstawiający przebieg zmian statusów tematu. Z wykresu tego można wyczytać jak szybko przebiegał proces pozyskania tematu.
Widżet z przebiegiem zmian statusu tematu
Inne zmiany
możliwość ponownej wysyłki maila,
pomijanie kresek i spacji podczas sprawdzania numeru NIP,
widżety powiązane z dokumentami w szczegółach klienta i tematu,
zmiana dedykowanej listy tematów,
globalna wyszukiwarka sprawdza również miejscowość i adres klienta,
Dziś oddajemy Wam nową wersję naszego systemu CRM online, w której pochyliliśmy się nad możliwością jeszcze lepszego dostosowania jego wyglądu do indywidualnych preferencji. Nowa wersja jest oznaczona numerem 3.3.0 a pełną listę zmian można znaleźć w naszej pomocy.
Wygląd list
Systemy CRM w ogromnej mierze składają się z danych, dlatego bardzo ważne jest ich odpowiednie przedstawienie. W poprzedniej wersji systemu większość danych była przedstawiona w tabeli – rzadziej obiekty miały swoje dedykowane wyglądy listy.
Od tej wersji to użytkownik decyduje w jaki sposób listy zostaną przedstawione. Stworzyliśmy 3 różne list: tabela, karty i lista prosta. Każda z nich ma swoje zalety, więc niech użytkownik zdecyduje, z którą chce pracować. Każdą z nich można też dostosować wybierając pola, które się na niej pokażą.
Lista przedstawiona w formie tabeliLista przedstawiona w formie kartLista przedstawiona w formie prostej listy
Oprócz 3 podstawowych układów list dodaliśmy jeszcze wiele dedykowanych, by dostosować wynik do odpowiedniego obiektu. I tak np. tematy mają swój dedykowany wygląd, na którym dobrze widać (w formie nowej ikonki) czy temat jest w fazie marketingowej, produkcyjnej, czy może już jest całkowicie wygrany i zrealizowany.
Dedykowana lista tematów z ikonką mówiącą o statusie tematu
Kolejnym przykładem takiej dedykowanej, użytecznej listy jest lista przychodów (i kosztów), gdzie akcent został położony na kwotę przychodu i płatnościach oraz pliku dokumentu.
Dedykowana lista przychodu
Wybór domyślnego filtru i inne ułatwienia wyszukiwarek
Dalszym usprawnieniem list jest możliwość wyboru domyślnego filtru. W systemie są domyślnie wybrane filtry (czyli warunki wyszukiwania) dla określonych obiektów. I tak po wybraniu listy klientów system pokaże klientów, którzy nie znajdują się w archiwum. Ale może dla Ciebie najistotniejsi są klienci np. z województwa Dolnośląskiego, bo właśnie tam przeprowadzacie akcję marketingową? Teraz można zmienić domyślny filtr na dowolny, który będzie wywoływany za każdym razem przy otwarciu listy klientów z głównego menu.
Możliwość wyboru domyślnego filtru
Dodaliśmy również opcję, dzięki której system będzie pamiętał jakich warunków użyłeś wcześniej w wyszukiwarce. Jeżeli np. wyszukiwałeś klientów z frazą „szkoła” to ilekroć powrócisz do listy klientów to takie warunki będą wybrane. Opcja ta jest domyślnie wyłączona i można ją włączyć w ustawieniach użytkownika.
Dodatkowo pojawiły się drobnostki podnoszące jakość pracy z listami jak przycisk umożliwiający wyczyszczenie wszystkich warunków, przypięta listwa ze stronicowaniem do dołu listy czy automatyczne zaznaczanie ostatnio wpisanej frazy w głównej wyszukiwarce.
Nowe widżety
Od nowa zostały napisane widżety, a co za tym idzie pulpit, strony ze szczegółami i analizami, bo one były od widżetów zależne. Widżety są teraz bardziej funkcjonalne, a ich tworzenie łatwiejsze. Przede wszystkim pulpit i pozostałe obszary z widżetami mają teraz zunifikowany proces ich dodawania.
Widżety można stworzyć na 3 różne sposoby. Pierwszym z nich jest ręczne wybieranie wszystkich jego parametrów, drugim jest wybór odpowiedniego szablonu (a mamy ich ponad 160). Nowością jest możliwość skopiowania widzetu od innego użytkownika.
Wybór sposobu utworzenia widżetu
Podczas tworzenia widzetu pojawiło się znacznie więcej opcji jego konfiguracji. Teraz prawie każdy widżet może być powiązany ze sterowaniem zewnętrznym widżetów. Oznacza to, że np. w wykresach liniowych można z łatwością zmienić grupowanie (dotychczas miesięczne czy roczne, ale od tej wersji również kwartalnie, tygodniowo czy dziennie) albo zmienić zakres czasowy analizowanych dat.
W wykresach pojawiła się możliwość wyświetlenia większej ilość danych (np. na obu osiach) czy też dodania linii trendu.
Wykres powiązany z zewnętrznym grupowaniem oraz z linią trendu
Interesującą nowością widżetów jest możliwość wyboru układu listy (na dokładnie takich samych zasadach jak listy opisane wyżej), dzięki czemu można dokładnie dostosować wygląd Twojego pulpitu. Interesuje Cię adres ostatnio dodanych klientów? Nie ma problemu – stwórz z łatwością taki widżet. Dodatkowo dodaliśmy stronicowanie na dole widżetu, a także możliwość pokazania wyszukiwarki.
Tworzenie listy z możliwością wyboru jej układu
Pozostałe nowości
Poza wyżej wymienionymi, ważnymi usprawnieniami w systemie pojawiły się również inny:
możliwość połączenia klientów (przeniesienie powiązanych danych z jednego klienta do drugiego i usunięcie tego pierwszego),
dodano możliwość pobrania wielu dokumentów jako plik ZIP,
nowe filtry dla listy klientów i tematów – prowadzeni przez Ciebie,
szablony maila są teraz powiązane z kontami mailowymi, a nie jak wcześniej z dodającym,
poprawiono wyszukiwarkę w pozostałych mailach (mailach na serwerze pocztowym),
pojawiła się możliwość wydrukowania maila,
dodano podstronę z analizą produktów,
powiadomienia push dostępne dla wielu nowych rodzajów powiadomień,
Dziś wgraliśmy kolejną wersję systemu CRM online oznaczoną numerem 3.1.0. Podwyżka numeracji do 3.1 świadczy o tym, że w systemie pojawiły się nowe moduły a nie tylko poprawka istniejących. Pełna lista zmian, jak zawsze, znajduje się w pomocy.
Cele
Całkowicie nowym modułem są cele. Cele to mierzalne wartości, które chcemy osiągnąć – służą do wizualizacji jak dobrze nasza firma funkcjonuje.
Co może być celem? Oto kilka przykładów:
Suma przychodów w miesiącu ma wynieść 10000 zł
Liczba dodanych klientów w tygodniu przez każdego z użytkowników to przynajmniej 10
Do końca roku suma wycen wszystkich wygranych tematów to przynajmniej 50000 zł
A to wizualizacja takiego celu
Realizacja celu w inFirma wersja 3.1.0
Cele mogą dotyczyć wielu obiektów – klientów, tematów, przychodów itp. Cele mogą być stawiane całej firmie lub poszczególnym użytkownikom, a ich realizacja może być obliczana codziennie, tygodniowo, miesięcznie czy rocznie.
Wykresy z realizacją celu mogą być umieszczane na pulpicie, dzięki czemu stale możemy kontrolować skuteczność naszego przedsiębiorstwa. Do dodawania i przeglądania celów potrzebne są odpowiednie uprawnienia, ale można udostępnić odpowiednie cele innym użytkownikom, dzięki czemu każdy może zobaczyć realizację wymagań.
Czat
Prośby o wewnętrzny czat przewijały się wśród propozycji naszych klientów i dzisiaj czat zawitał do systemu. Znajduje się on w menu dodatkowym. Historia czatu dostępna jest dla każdego z użytkowników, a usuwana jest po tygodniu.
Czat w wersji 3.1.0
Pomoc dla nowych użytkowników
Nasz system posiada wiele funkcjonalności i bogate możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb. Jednak ich mnogość może powodować, że wiele z ciekawych opcji nie jest używanych lub nieznanych. Dlatego wprowadziliśmy dwa narzędzia umożliwiające lepsze zapoznanie się z naszym systemem.
Pierwsze z nich to Samouczek. Samouczek jest przypisany do określonych ekranów. Jeżeli np. użytkownik otworzy stronę z lista klientów to pokaże się okno z opisem do czego ta storna służy i co na tej stronie można zrobić. Bardzo często teksty te są okraszone krótkimi filmikami. Samouczek pojawia się tylko raz na danym ekranie i oczywiście zawsze można go wyłączyć.
Samouczek systemu CRM
Drugą pomoc stanowi okno Czy wiesz, że. Jest to okno, które pojawi się około 30 sekund po otwarciu systemu, a zamieszczone w nim informacje pozwolą na lepsze wykorzystanie możliwości systemu. Tutaj również znajduje się wiele filmików, a pojawianie się okna można opóźnić lub całkiem wyłączyć.
Mamy nadzieję, że nawet nasi długoletni klienci znajdą w tych informacjach coś wartościowego.
Możliwość zmiany statusów przez przeciąganie tematów
Ciekawą nowością na stronach ze statusami negocjacji i realizacji jest możliwość przeciągania tematów pomiędzy kolejnymi statusami. Ułatwia to zarządzanie statusami.
HiMożliwość zmiany statusów przez przeciąganie tematów
Inne nowości
Oczywiście to nie wszystkie nowości w tej wersji. Oto najważniejsze z pozostałych:
możliwość maksymalizacji widżetów
nowe domyślne widżety w szczegółach klientów, tematów czy w innych miejscach
nowe uprawnienie użytkownika umożliwiające zmianę wszystkich zadań – nie tylko zleconych i otrzymanych
poprawiono ukazywanie się chmurek i etykiet przycisków
poprawka w blokowaniu podwójnego wysyłania formularza
Wciąż szlifujemy wersję 3.0 naszego systemu. Dziś wgraliśmy system oznaczony wersja 3.0.2, która poprawia odnalezione błędy i wprowadzono sugestie naszych klientów. Pełna lista zmian znajduje się w naszej pomocy.
Widżety w szczegółach i analizie
W wersji 3.0.1 zmieniliśmy układ strony ze szczegółami np. klienta. Jednak niektórzy nasi klienci nie do końca byli zadowoleni z tej zmiany, w szczególności przy niższych rozdzielczościach monitorów. Dlatego postanowiliśmy oddać użytkownikom pełnię władzy nasz tą stroną i wprowadziliśmy tam widżety.
Oznacza to, że teraz każdy z użytkowników może swobodnie dostosować wygląd tej strony do swoich własnych upodobań. Domyślnie strona wygląda podobnie jak poprzednio, ale z łatwością można to zmienić.
Zmodyfikowany wygląd szczegółów klienta – wersja CRM 3.0.2
Układ można tworzyć (podobnie jak pulpit) z wykorzystaniem zakładek, a w każdej zakładce można dodać widżety z przygotowanych przez nas szablonów. Dodaliśmy kilkanaście wbudowanych widżetów, a wśród nich znalazł się widżet „Dodaj notatkę” umożliwiający szybkie dodanie notatki do klienta.
Zakładka z możliwością dodawania notatek do klienta – CRM wersja 3.0.2
Pozostałe ważne zmiany
można z łatwością skopiować układ widżetów od innego użytkownika,
widżety można układać w 6 wirtualnych kolumnach (poprzednio 4), dzięki czemu lepiej można wykorzystać wysokie rozdzielczości ekranów,
w konfiguracji pojawiła się opcja wyłączenia unikalnego numeru NIP. Dzięki temu można wprowadzać oddziały klientów, którzy posiadają ten sam numer NIP,
w szablonach numeracji dokumentów można użyć wzoru {MM}, który podstawia numer miesiąca, ale nie resetując numeracji w kolejnym miesiącu ,
w raportach tabelarycznych pojawiło się podsumowanie.
Dziś wgraliśmy wersję poprawiającą błędy, które pojawiły się w wersji 3.0.0 (choć większość z nich zostały już naprawione w tzw. międzyczasie), ale nie tylko. Dodaliśmy również kilka opcji, które były w wersji 2.7.6, ale przez niedopatrzenie zabrakło ich w wersji 3.0. Pojawiły się również drobne nowości.
Kilkoro naszych klientów pisało do nas w sprawie szczegółów np. klienta. Nie podobał się im układ danych oraz zaznaczali, że nie wszystkie widżety są przydatne w codziennym użytkowaniu. Wsłuchujemy się w opinie naszych klientów i postanowiliśmy nieco zmienić strony ze szczegółami. Oto jak teraz one wyglądają.
Strona ze szczegółami klienta
Przywróciliśmy domyślny układ danych w rzędzie, ale z możliwością zmiany na układ w kolumnie (służy do tego ikonka ekranu). Dodatkowo zakładki z powiązanymi obiektami powędrowały na prawą stronę, a widżety z analizą na dół. Mamy nadzieję, że nowy układ będzie dla użytkowników bardziej użyteczny.
Nowe typy widżetów na pulpit
Dodaliśmy dwa nowe typy widżetów: wykres z zyskami oraz mapę. Wykres z zyskami można grupować miesięcznie lub rocznie, natomiast mapę można podzielić nie tylko na województwa (jak było w poprzedniej wersji), ale również na państwa na świecie lub w Europie.
Dodaliśmy również kilka szablonów widżetów, związanych z nowymi typami np. Suma przychodów netto wg państw
Nowe typy widżetów
Dodatkowe pola w listach
Wersja 3.0 wzbogaciła się o dedykowane listy np. osób kontaktowych czy produktów. Problem w tym, że do takich list nie można było wybrać pól, które się na nich wyświetlą. Teraz można na takich listach wybrać pola, które dodatkowo się pojawią.
Dodatkowe pole w liście osób kontaktowych
Kopiowanie ustawień od innego użytkownika
Dodaliśmy możliwość kopiowania ustawień użytkownika od innego użytkownika. Kopiowanie to dotyczy wybranego ustawienia, np. pola w liście klienta. Odpowiednia ikonka znajduje się po prawej stronie nagłówka ustawienia.
Inne zmiany
możliwość eksportu danych z listy
podsumowanie kwot w tabelach
skale na wykresach na pulpicie
zwiększenie liczby pól w widżetach typu tabela do 9
dodano nowe ustawienie w konfiguracji wyświetlające pole hasło w dokumentach. Domyślnie opcja jest wyłączona (klienci zgłaszali problem z automatycznym uzupełnianiem pola przez przeglądarki)
Zaktualizowaliśmy system do wersji 2.4.0. Pełna lista zmian znajduje się w naszej pomocy. Tutaj przedstawimy najważniejsze z nich.
Statusy tematu
Oznaczanie tematów odpowiednimi statusami (negocjacji jak i realizacji) jest dla naszych klientów bardzo ważne. Dlatego pochyliliśmy się nad tym problemem i dodaliśmy szereg usprawnień.
Pierwszą ważną zmianą jest możliwość wyboru strategii realizacji tematu dla każdego indywidualnego tematu, a nie jak było wcześniej, dla wszystkich tematów w konfiguracji systemu. Dzięki temu mogą istnieć obok siebie tematy, które są oparte o abonament (realizacja wg dat) oraz tematy w których określamy szczegółowe fazy jego realizacji.
Ta zmiana wiąże się z kolejną – możliwością definiowania własnych statusów realizacji tematu. Dzięki temu z powodzeniem można np. śledzić proces dostawy produktów do klienta.
Dodatkowo wprowadziliśmy wykresy ze zmianami statusów na osi czasowej. Jest to bardzo przydatne narzędzie do określania czasu trwania poszczególnych faz negocjacji czy realizacji tematu. Dzięki tym wykresom można np. dowiedzieć się ile umów w najbliższym czasie ma szansę być podpisanych czy ile tematów jest aktualnie w realizacji.
Zadania cykliczne
Kolejną opcją, która powstała z inicjatywy naszych klientów są zadania cykliczne. Jeżeli zdarza Ci się np. zapomnieć wystawić pod koniec miesiąca cyklicznej faktury to jest to opcja dla Ciebie.
Zadania cykliczne tworzy się w bardzo prosty sposób dzięki wygodnemu kreatorowi, gdzie dokładne opisy nie pozwolą się pomylić.
Raport – mapa Polski
Rozbudowaliśmy również raporty. Można teraz stworzyć raport z mapą Polski podzieloną na województwa. W raporcie takim można przedstawić np. liczbę klientów czy sumę przychodów klientów dodanych w tym roku albo liczbę kontaktów z klientami. Wszystko z podziałem na województwa.
Dzięki temu raportowi można podjąć decyzję o nawiązaniu współpracy z jakimś lokalnym przedstawicielem lub nawet wybudowaniu oddziału w innym województwie.
Pozostałe nowości
link do dokładniejszych wyników wyszukiwania w głównej wyszukiwarce
nowe widżety związane z mapą Polski i statusami tematów
nowe opcje filtrowania wyników („żaden” , „wyklucz”)
