inFirma CRM online – blog – Twój CRM online
Twój CRM online
Pojawia się właśnie druga beta naszego systemu CRM online inFirma.pl.
Skupiamy się przede wszystkim nad poprawą błędów by przygotować system do oficjalnego otwarcia Pojawiły się jednak nowe, mniej istotne możliwości.
O pełnych zmianach można przeczytać w naszej pomocy.
Mija już rok od kiedy rozpoczęliśmy pracę nad wersją 2.0. Dziś uruchamiamy pierwszą wersję beta wraz z możliwością testowania przez klientów. Podgląd tej wersji jest dostępny pod adresem preview.infirma.pl
W tej wersji znaczących zmian nie ma tak dużo, gdyż przede wszystkim poprawiamy teraz błędy i optymalizujemy działanie systemu. Jednak zmiany oczywiście się pojawiły. Oto niektóre z nich:
Maile można teraz powiązać z tematami. Co więcej system sam powiąże przychodzący mail klienta z najnowszym tematem. Oczywiście te powiązania można łatwo zmieniać. Gdy zmieni się powiązanie maila z klientem to system samodzielnie usunie adres email ze starego klienta i doda go do nowego klienta.
Dodaliśmy też wiele domyślnych widżetów, które można użyć by zdefiniować swój pulpit. Stworzyliśmy też domyślny układ początkowy widżetów na pulpicie oraz stronach ze szczegółami klienta czy tematu.
Poza tym pojawiła się możliwość sortowania pól w raportach, specjalny kreator definiowania szablonów numeracji oraz powiązania uprawnień związanych z finansami z konkretnym klientem, a nie tylko globalnie.
Oprócz tego uruchamiamy pomoc systemu. Jest ona dostępna pod adresem pomoc.infirma.pl Dotyczy ona tylko wersji 2.0. Będzie ona stale rozwijana o kolejne pytania i odpowiedzi, które mogą pojawić się w trakcie użytkowania systemu.
Rozpoczynamy również otwarte testy nowej wersji systemu dla chętnych klientów.
Każdy chętny do testowania nowej wersji może skontaktować się z nami, a my stopniowo będziemy uruchamiać nową wersję systemu kolejnym klientom.
Faza testów potrwa około miesiąca lub dłużej w zależności od potrzeb.
Jeżeli jesteś chętny by testować z nami nową wersję systemu do zapraszam do kontaktu.
Właśnie uruchomiliśmy czwartą wersję poglądową – jak zawsze dostępna jest pod adresem preview.infirma.pl Oto najważniejsze zmiany i funkcjonalności, które się pojawiły.
Możliwość raportowania pojawiła się już w poprzedniej wersji poglądowej, lecz teraz zostały one bardziej rozwinięte. Można teraz wygenerować 4 typy raportów: tabela, tabela przestawna, wykres liniowy i kołowy.
Oba raporty tabelaryczne mogą teraz mieć pogrupowane wartości np. lista klientów pogrupowana wg państw i województw.
Tabela przestawna natomiast to tabela, która w nagłówku ma określoną wartość, np. listę województw czy kolejne miesiące, a w wartościach prezentuje np. liczbę klientów. Te dane można przedstawić grupując je np. wg użytkownika prowadzącego.
Raporty można zapisywać jako szablony oraz udostępniać je innym użytkownikom. Co więcej raporty tabelaryczne można w prosty sposób eksportować do pliku CSV, Excel czy PDF.
Pulpit można teraz wygodnie organizować dzięki zakładkom. Pulpit może posiadać do 6 zakładek, a w każdej zakładce może być nawet 12 widżetów. Daje to bardzo wiele możliwości skutecznego kontrolowania pracy swojej i pracowników.
W nowej wersji systemu będzie możliwe dodawanie własnych pól do systemu bezpośrednio w konfiguracji systemu. Znajduje się tam prosty kreator. Po wyborze grupy danych np. klienci będzie można zdefiniować nowe pola, które pojawią się w systemie. Pola te będą pełnoprawnymi polami – pojawią się w listach, wyszukiwarkach i raportach.
Dodaliśmy również możliwość kopiowania danego elementu. Jeżeli wystawiasz co miesiąc fakturę klientowi to wystarczy tylko skopiować wcześniejszy przychód i pozmieniać parę danych jak np. termin płatności czy kwotę. Możliwość kopiowania dotyczy wszystkich elementów np. klientów czy produktów itd.
Ponadto w listach powiała się możliwość zaznaczenia wielu i ich usunięcia przy pomocy jednego przycisku.
Pojawiła się możliwość grupowania tematów – będą one zastępować wcześniejsze Projekty. Będzie to lista z tematami, które są ze sobą w jakiś sposób powiązane.
Dodaliśmy również możliwość przekazywania między użytkownikami zadań i klientów. Jest tam dokładna wyszukiwarka, dzięki której można wybrać tylko potrzebne elementy, a nie tylko wszystkie jak to było dotychczas. Ze względu na uprawnienia opcja ta nie jest widoczna w wersji poglądowej.
Pojawiły się również kampanie – i tutaj również usprawnienie. Dotychczas temat mógł być powiązany tylko z jedną kampanią. Teraz będzie można go powiązać z dowolną liczbą kampanii. Kampanie można również powiązać z klientami czy mailingami.
Pojawiła się również możliwość zaplanowania wysyłki maila o określonym dniu i godzinie.
Rozpoczęliśmy również prace nad wersją systemu do wydruku – gdy zajdzie potrzeba wydrukowania zrzutu ekranu to system automatycznie ukryje niepotrzebne elementy jak np. nagłówek, kolumny prawą i lewą czy niepotrzebne przyciski.
Realnym terminem udostępnienia nowej wersji systemu jest listopad, jednak najpóźniej system pojawi się do końca tego roku.
Wersja poglądowa (znajdująca się pod adresem https://preview.infirma.pl) została zaktualizowana do wersji pre.3. Oto najważniejsze funkcjonalności, które się w niej pojawiły.
Proces generowania raportów będzie teraz bardziej czytelny i podzielony na 3 kroki: wybór typu raportu (tabelaryczny lub wykresowy), wybór źródła danych na podstawie których ma raport zostać utworzony oraz wybór pól i warunków jakie raport powinien spełniać.
Tak wygenerowany raport można oczywiście zapisać w formie szablonu i uruchamiać wg potrzeby. Można również wynik raportu dodać do swojego pulpitu.
Mailingi będą tworzone na podstawie wcześniej utworzonych szablonów maili. Dzięki temu będzie można skorzystać ze specjalnych pól, które podczas faktycznego wysłania maila zostaną podmienione właściwą wartością np. nazwą klienta lub jego telefonem.
Podczas wyboru adresatów będzie można skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki, która obsługuje wcześniej przygotowane filtry – np. tylko klienci z danego województwa. System teraz posiada zabezpieczenie by nie wysłać tego samego maila dwa razy. Dodatkowo w systemie z łatwością będzie można wyłapać maile, które zostały wysłane z błędem, zobaczyć jaki to był błąd oraz ponownie spróbować wysłać takie maile.
W wersji 1.x można wpisywać uwagi do klientów, tematów itp. Teraz to pole zostało zastąpione Notatkami. Każda z notatek ma przypisanego użytkownika oraz datę dodania. Dzięki temu z łatwością można śledzić historię zmian notatek.
W prawej kolumnie systemu znalazła się również zakładka z notatkami osobistymi i firmowymi.
W nowej wersji pojawi się również nowe oznaczenie klienta – Status klienta. Status ten może przyjąć pięć różnych wartości:
Ten podział klienta może być bardzo pomocny podczas planowania kolejnych działań marketingowych np. podczas wyboru klientów do mailingu.
Z innych nowości należy wymienić możliwość czasowego przekazywania uprawnień pomiędzy użytkownikami, możliwość definiowania własnych podpisów na dokumentach generowanych w systemie, wyświetlanie terminów płatności w kalendarzu czy opcję rozszerzonych zadań (zadanie w kalendarzu posiada pełniejszy opis z nazwą klienta czy tematu, z którym jest powiązane).
W konfiguracji pojawiło się również menu Automatyczne zadania, gdzie widać zadania, które przebiegają w tle systemu jak np. wysyłka mailingu czy importowanie danych.
Nową wersję systemu chcemy udostępnić do końca tego roku.
Dziś zaktualizowaliśmy konto poglądowe nowej wersji systemu CRM online inFirma. Wersja poglądowa jest dostępna pod adresem https://preview.infirma.pl. W niej pojawiło się wiele ciekawych funkcjonalności.
W nowej wersji systemu maile będą działały nieco inaczej niż aktualnie. Obsługa maili będzie podzielona na dwa obszary – Maile klientów i Pozostałe maile.
Maile klientów
System w tle będzie co jakiś czas sprawdzał Twoje konta mailowe czy nie znajdują się na nich maile od Twoich klientów. Jeżeli znajdzie takiego maila to go samodzielnie pobierze, powiąże z tym klientem oraz doda z nim kontakt. Ty o wszystkim dowiesz się z liczby nieprzeczytanych maili znajdującej się w nagłówku.
Same maile będą umieszczone na serwerze inFirma, więc możesz w dowolnym momencie przeczytać tego maila.
Pozostałe maile
W pozostałych mailach jest dostęp do serwera pocztowego – czyli lista wszystkich maili znajdujących się aktualnie na serwerze pocztowym. Jeżeli wśród tych maili znajduje się mail od jakiegoś nowego potencjalnego klienta to z poziomu podglądu maila będziesz mógł dodać nowego klienta i system przesunie wszystkie maile z tym adresem do Maili klientów.
Takie rozwiązanie przynosi wiele korzyści:
Dodatkowo usprawniliśmy działanie szablonów maili – teraz taki szablon możesz dodać podczas wysyłania standardowego maila.
Poprawiony został również lejek sprzedaży. Teraz jest on po pierwsze ładniejszy, a po drugi bardziej elastyczny, gdyż został wyposażony w pełnoprawną wyszukiwarkę tematów, więc możesz dokładnie analizować temat czy to wg. daty dodania, prowadzącego czy też grupy tematu. Lejek może się również pojawić na Twoim pulpicie w formie widżetu.
MapaPodobnie jak w wersji 1.0 system będzie mógł samodzielnie zaznaczać Twoich klientów na mapie. Teraz jednak miniaturową mapkę można umieścić w liście klientów, a po jej kliknięciu ukaże sie powiększenie.
Również import klientów, pracowników i produktów pojawił się w tej wersji poglądowej. Został on napisany od nowa i znacznie usprawniony. Teraz system automatycznie zaktualizuje dane jeżeli importowany klient (czy inne dane) jest już w systemie. Teraz również można importować więcej danych jak np. Branża, czy Tagi (wcześniejszy Rodzaj). Jeżeli system nie znajdzie importowanej wartości to samodzielnie ją doda do konfiguracji.
Dodaliśmy możliwość importu kalendarzu google oraz usprawniliśmy nadawanie indywidualnych uprawnień do klienta – teraz z poziomu klienta można zmienić uprawnienia użytkowników.
Mamy nadzieję, że nowa wersja zostanie udostępniona dla naszych klientów jeszcze w tym roku.
Prace nad nową wersją naszego systemu CRM inFirma.pl trwają. Niektóre funkcjonalności są już gotowe, prace nad innymi wciąż trwają.
By umilić oczekiwanie uruchamiamy wersję poglądową (preview) nowego systemu. Dostępna jest ona pod adresem preview.infirma.pl. By się zalogować należy wpisać login: demo i hasło demo2015.
W tej wersji można już sprawdzić działanie wielu komponentów jak np. różne listy wraz z filtrami, możliwość dodawania nowych elementów, generowanie i podgląd dokumentu oferty cenowej, system widżetów oraz zadań i wiadomości.
System zbudowany został na zasadzie responsywności – automatycznie dostosuje się do szerokości ekranu monitora czy urządzenia, także można z niego korzystać zarówno na komputerze stacjonarnym jak i na tabletach czy smartfonach.
Zapraszam do nowej wersji systemu.
Od uruchomienia aktualnej wersji 1.20 trwają intensywne prace nad nową wersją systemu, która będzie oznaczona numerkiem 2.0. Ta wersja pociągnie za sobą bardzo wiele zmian.
Naszym celem jest stworzenie systemu nowoczesnego, użytecznego i prostego w obsłudze, ale przy tym posiadającego wiele funkcjonalności i możliwości konfiguracyjnych. Pomagają nam w tym wieloletnie doświadczenie i sugestie naszych Klientów.
System jest tworzony w oparciu o nowoczesne narzędzia i technologie, co pozwoli na zwiększenie komfortu pracy oraz bezpieczeństwa.
W ciągu najbliższych tygodni będziemy przybliżać nowości i zmiany, które pojawią się w systemie 2.0 – opisywać niektóre nowe funkcje i zmiany w działaniu systemu.
Już teraz zapewniamy naszych aktualnych Klientów, że nie będzie to konieczna aktualizacja – będzie można pozostać przy dotychczasowej wersji 1.20, ale jesteśmy przekonani, że nowa wersja systemu spełni Państwa oczekiwania.
Nowy system planujemy uruchomić jeszcze w tym roku.