Opublikowane w

inFirma.pl – wersja 3.5.0. Moduły, by lepiej dostosować interfejs

Udostępniliśmy aktualizację systemu do wersji 3.5.0. W tej wersji prezentujemy moduły. Pełną listę zmian można znaleźć w naszej pomocy.

Moduły

Nasz system CRM jest obecny na rynku od 2011 roku. W ciągu tych lat system wzbogacał się o wiele bardzo ciekawych funkcjonalności, z których wiele zostało stworzone z sugestii naszych klientów. Jest to jedna z ogromnych zalet naszego rozwiązania, że w tak przestępnej cenie możemy zaproponować tyle możliwości.

Wiele funkcjonalności wiąże się jednak z jedną niedogodnością. Interfejs systemu może wydawać się przeciążony i skomplikowany – w szczególności dla nowych użytkowników. Dlatego dodaliśmy w tej wersji moduły.

Moduły do klocki, z którego składa się system. Takim modułem jest np. dział przychodów, tematów czy maili. Teraz, jeżeli z tych funkcjonalności nie chcesz korzystać możesz je wyłączyć. Wyłączając moduły system ukrywa elementy i przyciski związane z tym modułem upraszczając tym samym interfejs użytkownika.

Moduły w systemie CRM infirma.pl
Wybieranie modułów w systemie CRM

Moduły można wyłączyć w ramach całego systemu, ale również dla określonego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie będzie nigdy wystawiał faktur to można wyłączyć ten moduł. Nie będzie korzystać z maili? Znów wyłączając odpowiedni moduł można urościć interfejs użytkownika.

W demo naszego systemu można sprawdzić jak będzie wyglądał interfejs wybierając gotowe pakiety systemu.

Oczywiście wszystkie moduły są w cenie abonamentu, która jak zawsze pozostaje bardzo atrakcyjna.

Automatyczny status klienta

System samodzielnie, na podstawie tematów określa czy klient to aktualny, rokujący czy były klient. Niektórym z naszych klientów ten automatyczny status nie przypadł do gustu. Oczywiście można dodać dodatkowe pole i samodzielnie określać status klienta, ale wymagało to niepotrzebnej pracy użytkownika.

Teraz w konfiguracji pojawiła się opcja w konfiguracji wyłączająca automatyczny status klienta. Bez dodatkowych pól i bez problemów.

Możliwość wyłączenia automatycznego statusu klienta
Możliwość wyłączenia automatycznego statusu klienta

Pozostałe zmiany

  • możliwość dodania tematu bez powiązania z klientem
  • przywrócono możliwość dodania notatek firmowych i osobistych
  • system nie przelicza już ceny produktu wg wybranego kursu gdy waluta produktu jest taka sama jak waluta wybrana
  • aktualizacja bibliotek
Opublikowane w

inFirma – wersja 3.0.1

Dziś wgraliśmy wersję poprawiającą błędy, które pojawiły się w wersji 3.0.0 (choć większość z nich zostały już naprawione w tzw. międzyczasie), ale nie tylko. Dodaliśmy również kilka opcji, które były w wersji 2.7.6, ale przez niedopatrzenie zabrakło ich w wersji 3.0. Pojawiły się również drobne nowości.

Wszystkie zmiany można przejrzeć w pomocy.

Zmieniony układ szczegółów

Kilkoro naszych klientów pisało do nas w sprawie szczegółów np. klienta. Nie podobał się im układ danych oraz zaznaczali, że nie wszystkie widżety są przydatne w codziennym użytkowaniu. Wsłuchujemy się w opinie naszych klientów i postanowiliśmy nieco zmienić strony ze szczegółami. Oto jak teraz one wyglądają.

Strona ze szczegółami klienta

Przywróciliśmy domyślny układ danych w rzędzie, ale z możliwością zmiany na układ w kolumnie (służy do tego ikonka ekranu). Dodatkowo zakładki z powiązanymi obiektami powędrowały na prawą stronę, a widżety z analizą na dół. Mamy nadzieję, że nowy układ będzie dla użytkowników bardziej użyteczny.

Nowe typy widżetów na pulpit

Dodaliśmy dwa nowe typy widżetów: wykres z zyskami oraz mapę. Wykres z zyskami można grupować miesięcznie lub rocznie, natomiast mapę można podzielić nie tylko na województwa (jak było w poprzedniej wersji), ale również na państwa na świecie lub w Europie.

Dodaliśmy również kilka szablonów widżetów, związanych z nowymi typami np.
Suma przychodów netto wg państw

Nowe typy widżetów

Dodatkowe pola w listach

Wersja 3.0 wzbogaciła się o dedykowane listy np. osób kontaktowych czy produktów. Problem w tym, że do takich list nie można było wybrać pól, które się na nich wyświetlą. Teraz można na takich listach wybrać pola, które dodatkowo się pojawią.

Dodatkowe pole w liście osób kontaktowych

Kopiowanie ustawień od innego użytkownika

Dodaliśmy możliwość kopiowania ustawień użytkownika od innego użytkownika. Kopiowanie to dotyczy wybranego ustawienia, np. pola w liście klienta. Odpowiednia ikonka znajduje się po prawej stronie nagłówka ustawienia.

Inne zmiany

  • możliwość eksportu danych z listy
  • podsumowanie kwot w tabelach
  • skale na wykresach na pulpicie
  • zwiększenie liczby pól w widżetach typu tabela do 9
  • dodano nowe ustawienie w konfiguracji wyświetlające pole hasło w dokumentach. Domyślnie opcja jest wyłączona (klienci zgłaszali problem z automatycznym uzupełnianiem pola przez przeglądarki)
  • kwoty VAT jako nowe pole w przychodach i kosztach
  • zmieniony wygląd wykresu zysków
  • poprawka odnalezionych błędów
Opublikowane w

inFirma – wersja 2.6.5

Pojawiła się nowa wersja naszego systemu. Oznaczyliśmy ją numerem 2.6.5, a pełną listę zmian można znaleźć w pomocy.

Możliwość usuwania maili z kont mailowych

Wprowadziliśmy dość długo wyczekiwaną opcję umożliwiającą usuwanie oraz oznaczanie maili jako przeczytane bezpośrednio na serwerach mailowych.

By usunąć lub oznaczyć maile jako przeczytane należy zaznaczyć je i wybrać odpowiednią opcję. Używając opcji usuwania maila system usunie email z konta mailowego bezpowrotnie, a nie przeniesie do kosza.

Bezterminowe zadania

Kolejną nowością, którą wprowadziliśmy poprzedzając ankietą na jej temat są bezterminowe zadania.

W ankiecie większość (75%) zdecydowała, że taka opcja jest przydatna więc ją dzisiaj wprowadzamy.

Chart by Visualizer

Zadania bezterminowe wprowadza się jak zwykłe zadanie, ale w polu Termin należy wybrać opcję bezterminowe.

Zadania bezterminowe nie mogą być wyświetlane w kalendarzu dlatego w menu dodatkową stworzyliśmy nową zakładkę z listą tych zadań do wykonania. Zadania bezterminowe nie są wyświetlane również w nagłówku jako zadania zaległe.

Automatyczne czyszczenie

Kolejną dużą funkcjonalnością jest wprowadzenie Automatycznego czyszczenia w konfiguracji systemu. Opcja ta umożliwia automatyczne czyszczenie systemu ze starych danych. W chwili obecnej historia działań użytkowników była usuwana po 6 miesiącach. Teraz umożliwiamy włączenie automatycznego czyszczenia również wiadomości, zadań, kontaktów czy maili. Domyślnie, prócz historii, takie czyszczenie jest wyłączone. Jednak jeżeli Klient posiada bardzo dużo zadań, które nie są już aktualne może je automatycznie usuwać, co może skutkować większą czytelnością oraz szybszą pracą systemu.

Inne nowości

Z innych ważnych zmian wymienimy:

  • opcja odpowiedz wszystkim w podglądzie maila
  • możliwość usuwania i edycji notatek bezpośrednio z listy a nie ze szczegółów
  • możliwość przekazywania maili dalej z papeterią