Film – Jak dodać użytkownika i uprawnienia?
inFirma – wersja 2.2.0
Uruchomiliśmy kolejną wersję naszego systemu CRM. Oznaczona ona została numerem 2.2.0. W pomocy znajdziesz pełną listę zmian. Oto najważniejsze z nich.
Autoryzowane przeglądarki
Zwiększamy bezpieczeństwo systemu wprowadzając autoryzowane przeglądarki. Oznacza to, że musisz zatwierdzić daną przeglądarkę (przy pomocy emaila) nim będziesz chciał z niej korzystać.
Dodatkowo każdy z użytkowników może być zalogowany tylko w jednej przeglądarce w tym samym czasie.
Znacząco poprawi to bezpieczeństwo Twoich danych, gdyż to Ty kontrolujesz urządzenia i przeglądarki, z których można logować się do systemu.
Więcej na ten temat można przeczytać w pomocy.
Maile
Ciekawe opcje pojawiły się również w obsłudze maili. Jeżeli posiadasz uprawnienia do obsługi wielu kont mailowych to możesz teraz zdecydować, które konto będzie Twoim domyślnym kontem oraz powiadomienia z których kont pojawią się w nagłówku systemu.
Przed aktualizacją użytkownik, który nie posiadał uprawnień do przeglądania jakiegoś konta mailowego to nie widział, żadnych maili z tego konta – również tych podpiętych pod obsługiwanego konta. Teraz, nadając mu uprawnienia, możesz włączyć opcję przeglądania (i tylko przeglądania) wszystkich maili podpiętych pod klientów.
Poszczególne maile klientów możesz teraz oznaczać tagami, stworzonymi przez Ciebie w konfiguracji, dzięki czemu z łatwością odszukasz te ważne, z zamówieniami, z reklamacjami, do odpowiedzi czy zawierające wzory umów. Sposób oznaczeń zależy tylko od Ciebie.
W ustawieniach użytkownika pojawiła się również opcja by system wysyłał do Ciebie maila z ważnymi terminami płatności.
Kalendarz – widok listy
Dodaliśmy nowy widok kalendarza – lista z zadaniami. Jest to najbardziej czytelny sposób przedstawienia zadań, choć tak naprawdę to zależy od indywidualnych upodobań.
Samouczek
System został wzbogacony o samouczek, który pojawi się przy pierwszym uruchomieniu. Samouczek jest skondensowaną wiedzą na temat poruszania się po systemie i powinien być obowiązkową pozycją dla wszystkich nowych użytkowników.
Nowy styl Sandstone
Pojawił się kolejny styl kolorystyczny systemu – nosi nazwę Sandstone. Styl jest utrzymany w ciemniejszych, naturalnych barwach, lecz mimo to wciąż czytelny.
Pomoc
Uzupełniliśmy pomoc o brakujące tematy. Teraz znajdziesz w niej wskazówki dotyczące raportów, mailingów czy eksportu.
Pozostałe zmiany
- na mapie klientów można z łatwością zobaczyć trasę dojazdu
- GUS nie wymaga już przepisania kodu obrazkowego
- w mailach z zadaniami na dzień dzisiejszy pojawiła się nazwa klienta z aktywnym linkiem
- podczas generowania oferty lub faktury można nadać rabat dla wszystkich pozycji na raz
- można włączyć opcję by na fakturach pojawiło się imię i nazwisko aktualnego użytkownika jako sprzedawcy
- podsumowanie w tabelach z wynikami wyszukiwania
- w rodzajach kosztu i przychodu pojawiło się pole z nazwą klietna
- stronicowanie – usunięto 75 i 100. Dodano 30
- naprawiono kilka drobniejszych błędów
inFirma 2.0 – wersja beta, pomoc, testy
Mija już rok od kiedy rozpoczęliśmy pracę nad wersją 2.0. Dziś uruchamiamy pierwszą wersję beta wraz z możliwością testowania przez klientów. Podgląd tej wersji jest dostępny pod adresem preview.infirma.pl
W tej wersji znaczących zmian nie ma tak dużo, gdyż przede wszystkim poprawiamy teraz błędy i optymalizujemy działanie systemu. Jednak zmiany oczywiście się pojawiły. Oto niektóre z nich:
Maile można teraz powiązać z tematami. Co więcej system sam powiąże przychodzący mail klienta z najnowszym tematem. Oczywiście te powiązania można łatwo zmieniać. Gdy zmieni się powiązanie maila z klientem to system samodzielnie usunie adres email ze starego klienta i doda go do nowego klienta.
Dodaliśmy też wiele domyślnych widżetów, które można użyć by zdefiniować swój pulpit. Stworzyliśmy też domyślny układ początkowy widżetów na pulpicie oraz stronach ze szczegółami klienta czy tematu.
Poza tym pojawiła się możliwość sortowania pól w raportach, specjalny kreator definiowania szablonów numeracji oraz powiązania uprawnień związanych z finansami z konkretnym klientem, a nie tylko globalnie.
Pomoc
Oprócz tego uruchamiamy pomoc systemu. Jest ona dostępna pod adresem pomoc.infirma.pl Dotyczy ona tylko wersji 2.0. Będzie ona stale rozwijana o kolejne pytania i odpowiedzi, które mogą pojawić się w trakcie użytkowania systemu.
Testowanie
Rozpoczynamy również otwarte testy nowej wersji systemu dla chętnych klientów.
Każdy chętny do testowania nowej wersji może skontaktować się z nami, a my stopniowo będziemy uruchamiać nową wersję systemu kolejnym klientom.
Faza testów potrwa około miesiąca lub dłużej w zależności od potrzeb.
Jeżeli jesteś chętny by testować z nami nową wersję systemu do zapraszam do kontaktu.
inFirma 2.0 – raporty, mailingi, notatki
Wersja poglądowa (znajdująca się pod adresem https://preview.infirma.pl) została zaktualizowana do wersji pre.3. Oto najważniejsze funkcjonalności, które się w niej pojawiły.
Raporty
Proces generowania raportów będzie teraz bardziej czytelny i podzielony na 3 kroki: wybór typu raportu (tabelaryczny lub wykresowy), wybór źródła danych na podstawie których ma raport zostać utworzony oraz wybór pól i warunków jakie raport powinien spełniać.
Tak wygenerowany raport można oczywiście zapisać w formie szablonu i uruchamiać wg potrzeby. Można również wynik raportu dodać do swojego pulpitu.
Mailingi
Mailingi będą tworzone na podstawie wcześniej utworzonych szablonów maili. Dzięki temu będzie można skorzystać ze specjalnych pól, które podczas faktycznego wysłania maila zostaną podmienione właściwą wartością np. nazwą klienta lub jego telefonem.
Podczas wyboru adresatów będzie można skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki, która obsługuje wcześniej przygotowane filtry – np. tylko klienci z danego województwa. System teraz posiada zabezpieczenie by nie wysłać tego samego maila dwa razy. Dodatkowo w systemie z łatwością będzie można wyłapać maile, które zostały wysłane z błędem, zobaczyć jaki to był błąd oraz ponownie spróbować wysłać takie maile.
Notatki
W wersji 1.x można wpisywać uwagi do klientów, tematów itp. Teraz to pole zostało zastąpione Notatkami. Każda z notatek ma przypisanego użytkownika oraz datę dodania. Dzięki temu z łatwością można śledzić historię zmian notatek.
W prawej kolumnie systemu znalazła się również zakładka z notatkami osobistymi i firmowymi.
Statusy klienta
W nowej wersji pojawi się również nowe oznaczenie klienta – Status klienta. Status ten może przyjąć pięć różnych wartości:
- Potencjalny klient – taki klient nie posiada żadnych tematów (zrealizowanych czy podczas negocjacji)
- Rokujący klient – taki klient posiada tematy aktualnie negocjowane
- Niedoszły klient – negocjacje się nie powiodły i temat został zamknięty jako przegrany
- Aktualny klient – to klient, który posiada temat, który jest aktualnie realizowany lub ma być wkrótce zrealizowany
- Były klient – to klient, który posiada jakieś tematy zrealizowane, ale aktualnie nie posiada żadnych otwartych tematów. Jeżeli taki klient będzie zainteresowany ponowną współpracą i zostanie założony mu nowy temat to jego status zostanie przesunięty do statusu Rokujący klient.
Ten podział klienta może być bardzo pomocny podczas planowania kolejnych działań marketingowych np. podczas wyboru klientów do mailingu.
Pozostałe nowości
Z innych nowości należy wymienić możliwość czasowego przekazywania uprawnień pomiędzy użytkownikami, możliwość definiowania własnych podpisów na dokumentach generowanych w systemie, wyświetlanie terminów płatności w kalendarzu czy opcję rozszerzonych zadań (zadanie w kalendarzu posiada pełniejszy opis z nazwą klienta czy tematu, z którym jest powiązane).
W konfiguracji pojawiło się również menu Automatyczne zadania, gdzie widać zadania, które przebiegają w tle systemu jak np. wysyłka mailingu czy importowanie danych.
Nową wersję systemu chcemy udostępnić do końca tego roku.
inFirma 2.0 – maile, lejek, mapa, import
Dziś zaktualizowaliśmy konto poglądowe nowej wersji systemu CRM online inFirma. Wersja poglądowa jest dostępna pod adresem https://preview.infirma.pl. W niej pojawiło się wiele ciekawych funkcjonalności.
Maile
W nowej wersji systemu maile będą działały nieco inaczej niż aktualnie. Obsługa maili będzie podzielona na dwa obszary – Maile klientów i Pozostałe maile.
Maile klientów
System w tle będzie co jakiś czas sprawdzał Twoje konta mailowe czy nie znajdują się na nich maile od Twoich klientów. Jeżeli znajdzie takiego maila to go samodzielnie pobierze, powiąże z tym klientem oraz doda z nim kontakt. Ty o wszystkim dowiesz się z liczby nieprzeczytanych maili znajdującej się w nagłówku.
Same maile będą umieszczone na serwerze inFirma, więc możesz w dowolnym momencie przeczytać tego maila.
Pozostałe maile
W pozostałych mailach jest dostęp do serwera pocztowego – czyli lista wszystkich maili znajdujących się aktualnie na serwerze pocztowym. Jeżeli wśród tych maili znajduje się mail od jakiegoś nowego potencjalnego klienta to z poziomu podglądu maila będziesz mógł dodać nowego klienta i system przesunie wszystkie maile z tym adresem do Maili klientów.
Takie rozwiązanie przynosi wiele korzyści:
- system będzie działał znacznie szybciej bo pobieranie nowych, istotnych maili będzie przebiegało w tle,
- Ty będziesz powiadamiany o najważniejszych mailach – od Twoich klientów,
- w systemie bez problemu odczytasz maile bo będzie on wyposażony w nowy czytnik maili,
- wszystkie maile klientów – niezależnie od tego ile posiadasz kont mailowych – będą dostępne w jednym miejscu.
Dodatkowo usprawniliśmy działanie szablonów maili – teraz taki szablon możesz dodać podczas wysyłania standardowego maila.
Lejek sprzedaży
Poprawiony został również lejek sprzedaży. Teraz jest on po pierwsze ładniejszy, a po drugi bardziej elastyczny, gdyż został wyposażony w pełnoprawną wyszukiwarkę tematów, więc możesz dokładnie analizować temat czy to wg. daty dodania, prowadzącego czy też grupy tematu. Lejek może się również pojawić na Twoim pulpicie w formie widżetu.
Mapa
Podobnie jak w wersji 1.0 system będzie mógł samodzielnie zaznaczać Twoich klientów na mapie. Teraz jednak miniaturową mapkę można umieścić w liście klientów, a po jej kliknięciu ukaże sie powiększenie.
Import
Również import klientów, pracowników i produktów pojawił się w tej wersji poglądowej. Został on napisany od nowa i znacznie usprawniony. Teraz system automatycznie zaktualizuje dane jeżeli importowany klient (czy inne dane) jest już w systemie. Teraz również można importować więcej danych jak np. Branża, czy Tagi (wcześniejszy Rodzaj). Jeżeli system nie znajdzie importowanej wartości to samodzielnie ją doda do konfiguracji.
Pozostałe nowości
Dodaliśmy możliwość importu kalendarzu google oraz usprawniliśmy nadawanie indywidualnych uprawnień do klienta – teraz z poziomu klienta można zmienić uprawnienia użytkowników.
Mamy nadzieję, że nowa wersja zostanie udostępniona dla naszych klientów jeszcze w tym roku.
CRM – wersja 1.20
Dziś udostępniamy kolejną aktualizację systemu oznaczoną numerem 1.20
Wraz z nią pojawiła się możliwość podmiany pliku dokumentu na inny – nie trzeba już usuwać dokumentu i dodawać nowy. Taką podmianę pliku dokumentu można wykorzystać zarówno w kosztach jak i przychodach.
W danych szczegółowych Klienta oraz Tematu pojawiła się lista sprzedanych jemu produktów. Jest ona tworzona na podstawie wystawionych w systemie faktur.
Poza tym pojawiły się drobne zmiany typu:
- w raportach można wykorzystać opcje „wczoraj”, „bieżący tydzień”, „poprzedni tydzień”,
- podczas dodawania tematu lub jego edycji można powiązać go z projektem,
- drobna zmiana związana z uprawnieniami związanymi z projektami,
- możliwość wyłączenia potwierdzenia usunięcia maila.
CRM inFirma – wersja 1.17
Nasz system CRM doczekał się pierwszej aktualizacji w tym roku. Nosi ona numer 1.17.
W tej aktualizacji dalej udoskonalamy naszego wewnętrznego klienta pocztowego uzupełniając go o nowe pomysły i funkcjonalności. Dodaliśmy możliwość zaplanowania wysyłki maili do Klientów – wystarczy tylko wybrać klienta, szablon maila i datę kiedy mail ma zostać wysłany – system wyśle go samodzielnie o określonej porze.
Udoskonaliliśmy również obsługę katalogów z kont mailowych. Teraz bez problemu można oznaczyć cały katalog jako przeczytany, wyrzucić maile do kosza lub całkowicie je usunąć.
Dodaliśmy też możliwość zdefiniowania własnej papeterii mailowej, gdzie automatycznie będzie podstawione np. imię i nazwisko użytkownika systemu.
Poza tym w systemie przeorganizowaliśmy uprawnienia związane z Klientami i kontami pocztowymi. Mamy nadzieję, że nadawanie uprawnienia użytkownikom, będzie teraz znacznie prostsze niż było do tej pory.
Pozostałe zmiany to:
- możliwość oznaczania maili jako ważne,
- możliwość ustawienia alert gdy przychodzi godzina zadania,
- możliwość konfiguracji wykrywania podobieństwa nazwy firmy podczas dodawania nowej firmy,
- automatyczne przeładowania strony podczas importowania firm,
- przycisk otwierania kalendarzy innych użytkowników,
- uproszczone dodawania rodzaju przychodu i kosztu,
- możliwość wyświetlania pól dodatkowych w raportach,
- warunek „jest pusty” lub „nie jest pusty” w raportach,
- możliwość generowania raportów firm i osób kontaktowych,
- optymalizacja systemu
inFirma – wersja 0.98.5
W ten weekend pojawiła się nowa wersja systemu oznaczona numerkiem 0.98.5
W tej mniejszej niż zwykle aktualizacji pojawiły się waluty. Jeżeli więc Twoja firma prowadzi biznes z firmami spoza Polski i rozliczacie się w obcych walutach można je dodać w konfiguracji systemu, a system będzie je przeliczał na polskie złotówki (wg aktualnych stawek NBP).
Zmieniliśmy również nieco organizację uprawnień. Aktualnie użytkownik widzi w systemie tylko te firmy, do których posiada uprawnienia – wcześniej widział pełną listę firm bez szczegółów.
Z innych nowości wymienimy:
- użytkownik z uprawnieniami konfiguracji systemu nie musi podawać aktualnego hasła użytkownika by nadać mu nowe hasło,
- podczas dodawania firmy system spróbuje automatycznie dopasować województwo do wpisanego kodu pocztowego,
- w danych tematu pokazane są sumaryczne przychody i koszty tematów podrzędnych,
- poprawki drobnych błędów.