inFirma – wersja 2.4.0
Zaktualizowaliśmy system do wersji 2.4.0. Pełna lista zmian znajduje się w naszej pomocy. Tutaj przedstawimy najważniejsze z nich.
Statusy tematu
Oznaczanie tematów odpowiednimi statusami (negocjacji jak i realizacji) jest dla naszych klientów bardzo ważne. Dlatego pochyliliśmy się nad tym problemem i dodaliśmy szereg usprawnień.
Pierwszą ważną zmianą jest możliwość wyboru strategii realizacji tematu dla każdego indywidualnego tematu, a nie jak było wcześniej, dla wszystkich tematów w konfiguracji systemu. Dzięki temu mogą istnieć obok siebie tematy, które są oparte o abonament (realizacja wg dat) oraz tematy w których określamy szczegółowe fazy jego realizacji.
Ta zmiana wiąże się z kolejną – możliwością definiowania własnych statusów realizacji tematu. Dzięki temu z powodzeniem można np. śledzić proces dostawy produktów do klienta.
Dodatkowo wprowadziliśmy wykresy ze zmianami statusów na osi czasowej. Jest to bardzo przydatne narzędzie do określania czasu trwania poszczególnych faz negocjacji czy realizacji tematu. Dzięki tym wykresom można np. dowiedzieć się ile umów w najbliższym czasie ma szansę być podpisanych czy ile tematów jest aktualnie w realizacji.
Zadania cykliczne
Kolejną opcją, która powstała z inicjatywy naszych klientów są zadania cykliczne. Jeżeli zdarza Ci się np. zapomnieć wystawić pod koniec miesiąca cyklicznej faktury to jest to opcja dla Ciebie.
Zadania cykliczne tworzy się w bardzo prosty sposób dzięki wygodnemu kreatorowi, gdzie dokładne opisy nie pozwolą się pomylić.
Raport – mapa Polski
Rozbudowaliśmy również raporty. Można teraz stworzyć raport z mapą Polski podzieloną na województwa. W raporcie takim można przedstawić np. liczbę klientów czy sumę przychodów klientów dodanych w tym roku albo liczbę kontaktów z klientami. Wszystko z podziałem na województwa.
Dzięki temu raportowi można podjąć decyzję o nawiązaniu współpracy z jakimś lokalnym przedstawicielem lub nawet wybudowaniu oddziału w innym województwie.
Pozostałe nowości
- link do dokładniejszych wyników wyszukiwania w głównej wyszukiwarce
- nowe widżety związane z mapą Polski i statusami tematów
- nowe opcje filtrowania wyników („żaden” , „wyklucz”)
- poprawka drobnych błędów
Film – jak dostosować wygląd ekranu klienta?
inFirma – wersja 2.2.0
Uruchomiliśmy kolejną wersję naszego systemu CRM. Oznaczona ona została numerem 2.2.0. W pomocy znajdziesz pełną listę zmian. Oto najważniejsze z nich.
Autoryzowane przeglądarki
Zwiększamy bezpieczeństwo systemu wprowadzając autoryzowane przeglądarki. Oznacza to, że musisz zatwierdzić daną przeglądarkę (przy pomocy emaila) nim będziesz chciał z niej korzystać.
Dodatkowo każdy z użytkowników może być zalogowany tylko w jednej przeglądarce w tym samym czasie.
Znacząco poprawi to bezpieczeństwo Twoich danych, gdyż to Ty kontrolujesz urządzenia i przeglądarki, z których można logować się do systemu.
Więcej na ten temat można przeczytać w pomocy.
Maile
Ciekawe opcje pojawiły się również w obsłudze maili. Jeżeli posiadasz uprawnienia do obsługi wielu kont mailowych to możesz teraz zdecydować, które konto będzie Twoim domyślnym kontem oraz powiadomienia z których kont pojawią się w nagłówku systemu.
Przed aktualizacją użytkownik, który nie posiadał uprawnień do przeglądania jakiegoś konta mailowego to nie widział, żadnych maili z tego konta – również tych podpiętych pod obsługiwanego konta. Teraz, nadając mu uprawnienia, możesz włączyć opcję przeglądania (i tylko przeglądania) wszystkich maili podpiętych pod klientów.
Poszczególne maile klientów możesz teraz oznaczać tagami, stworzonymi przez Ciebie w konfiguracji, dzięki czemu z łatwością odszukasz te ważne, z zamówieniami, z reklamacjami, do odpowiedzi czy zawierające wzory umów. Sposób oznaczeń zależy tylko od Ciebie.
W ustawieniach użytkownika pojawiła się również opcja by system wysyłał do Ciebie maila z ważnymi terminami płatności.
Kalendarz – widok listy
Dodaliśmy nowy widok kalendarza – lista z zadaniami. Jest to najbardziej czytelny sposób przedstawienia zadań, choć tak naprawdę to zależy od indywidualnych upodobań.
Samouczek
System został wzbogacony o samouczek, który pojawi się przy pierwszym uruchomieniu. Samouczek jest skondensowaną wiedzą na temat poruszania się po systemie i powinien być obowiązkową pozycją dla wszystkich nowych użytkowników.
Nowy styl Sandstone
Pojawił się kolejny styl kolorystyczny systemu – nosi nazwę Sandstone. Styl jest utrzymany w ciemniejszych, naturalnych barwach, lecz mimo to wciąż czytelny.
Pomoc
Uzupełniliśmy pomoc o brakujące tematy. Teraz znajdziesz w niej wskazówki dotyczące raportów, mailingów czy eksportu.
Pozostałe zmiany
- na mapie klientów można z łatwością zobaczyć trasę dojazdu
- GUS nie wymaga już przepisania kodu obrazkowego
- w mailach z zadaniami na dzień dzisiejszy pojawiła się nazwa klienta z aktywnym linkiem
- podczas generowania oferty lub faktury można nadać rabat dla wszystkich pozycji na raz
- można włączyć opcję by na fakturach pojawiło się imię i nazwisko aktualnego użytkownika jako sprzedawcy
- podsumowanie w tabelach z wynikami wyszukiwania
- w rodzajach kosztu i przychodu pojawiło się pole z nazwą klietna
- stronicowanie – usunięto 75 i 100. Dodano 30
- naprawiono kilka drobniejszych błędów
CRM inFirma – wersja 1.17
Nasz system CRM doczekał się pierwszej aktualizacji w tym roku. Nosi ona numer 1.17.
W tej aktualizacji dalej udoskonalamy naszego wewnętrznego klienta pocztowego uzupełniając go o nowe pomysły i funkcjonalności. Dodaliśmy możliwość zaplanowania wysyłki maili do Klientów – wystarczy tylko wybrać klienta, szablon maila i datę kiedy mail ma zostać wysłany – system wyśle go samodzielnie o określonej porze.
Udoskonaliliśmy również obsługę katalogów z kont mailowych. Teraz bez problemu można oznaczyć cały katalog jako przeczytany, wyrzucić maile do kosza lub całkowicie je usunąć.
Dodaliśmy też możliwość zdefiniowania własnej papeterii mailowej, gdzie automatycznie będzie podstawione np. imię i nazwisko użytkownika systemu.
Poza tym w systemie przeorganizowaliśmy uprawnienia związane z Klientami i kontami pocztowymi. Mamy nadzieję, że nadawanie uprawnienia użytkownikom, będzie teraz znacznie prostsze niż było do tej pory.
Pozostałe zmiany to:
- możliwość oznaczania maili jako ważne,
- możliwość ustawienia alert gdy przychodzi godzina zadania,
- możliwość konfiguracji wykrywania podobieństwa nazwy firmy podczas dodawania nowej firmy,
- automatyczne przeładowania strony podczas importowania firm,
- przycisk otwierania kalendarzy innych użytkowników,
- uproszczone dodawania rodzaju przychodu i kosztu,
- możliwość wyświetlania pól dodatkowych w raportach,
- warunek „jest pusty” lub „nie jest pusty” w raportach,
- możliwość generowania raportów firm i osób kontaktowych,
- optymalizacja systemu
inFirma – wersja 1.12
Ta aktualizacja to przede wszystkim uproszczenie obsługi naszego CRM’a oraz wprowadzenie jego angielskiej wersji.
By jeszcze bardziej uprościć obsługę systemu połączyliśmy firmy i osoby w klientów, dzięki czemu wyszukanie odpowiednich kontaktów jest jeszcze prostsze.
Poza tym uprościliśmy wiele formularzy w systemie: wiele pól nie jest już wymaganych, a bardziej zaawansowane opcje ukryliśmy. Dzięki czemu nasi klienci mogą stopniowo odkrywać ogrom możliwości, jakie oferuje system.
Na stronie danego klienta czy tematu znajdują się teraz wszystkie dane z nim powiązane np. kontakty czy zadania, bez konieczności przeładowania strony. Pozwoli to jeszcze efektywniej korzystać z systemu.
Wiele działów posiada teraz krótki opis najważniejszych ich funkcji i możliwości, dzięki czemu nowi użytkownicy mogą krok po kroku odkrywać możliwości systemu.
Teraz użytkownik systemu może wybrać odpowiedni dla siebie język. Nasz system CRM, na prośbę naszych aktualnych Klientów, doczekał się angielskiej wersji.
Inne zmiany w systemie to:
- obsługa wielu odbiorców maila wysłanego z systemu,
- przyciski szybkiego dodawania klientów, tematów, kontaktów z klientami czy zadań w nagłówku strony,
- dane związane z użytkownikiem na jego podstronie,
- poprawiony eksport danych do programu Excel,
- poprawione generowanie raportów,
- możliwość zdefiniowania liczby wierszy w listach z wynikami wyszukiwania.