Opublikowane w

inFirma – wersja 1.1

Uruchomiliśmy nową wersję naszego systemu.

Pojawiły się dodatkowe opcje związane z kalendarzem z zadaniami. Kalendarz inFirmy można teraz wyeksportować do dowolnego czytnika obsługującego format iCal np. do programu Thunderbird wyposażonego w dodatek Lightning. Do kalendarza można również zaimportować zdarzenia z kalendarza Google.

Do ustawień osobistych dodaliśmy również opcję wysyłania na maili codziennego planu dnia – listę zadań do zrobienia.

Poprawiliśmy również obsługę poczty. Umożliwiliśmy tworzenie nowych podkatalogów, zmianę ich nazw oraz usuwanie podkatalogów, Wprowadziliśmy możliwość przenoszenia maili do innego katalog metodą przeciągnij i upuść oraz dodaliśmy szybkie oznaczanie maili jako spam.

Z innych nowości wymienimy:

  • możliwość wyłączenia pobierania maili z danego konta,
  • możliwość ukrywania kategorii zadań w widoku kalendarza, który teraz jest na cały ekran,
  • statusy tematów są teraz w pełni konfigurowalne z poziomu systemu,
  • zadania zaległe na liście zadań są podświetlane na czerwono,
  • dodaliśmy możliwość kopiowania zestawu uprawnień od innych użytkowników.
Opublikowane w

inFirma – wersja 1.05

Po dłuższej niż zwykle przerwie wprowadzamy nową wersję naszego systemu CRM online inFirma.pl

Najważniejszą zmianą, która się pojawiła to możliwość generowania faktur bezpośrednio w systemie. Podczas dodawania przychodu można zaznaczyć odpowiednią opcję, wybrać produkty (towary lub usługi), które pojawią się jako pozycje na fakturze, określić ich ceny i wygenerować fakturę w formacie PDF. Tak przygotowany plik można następnie z poziomu systemu przesłać do odpowiedniego odbiorcy. Oczywiście w każdej chwili taki dokument można zmienić lub pobrać.

Generowanie faktury - inFirma CRM onlineW związku z wprowadzeniem możliwości generowania faktur wprowadziliśmy również moduł Produktów. Jest to baza usług i towarów sprzedawanych przez Twoją firmę, a wykorzystywane są one podczas generowania faktur.

A oto lista jakie inne zmiany wprowadziliśmy do systemu:

  • dogrywanie dokumentów, które nie są powiązane z firmami – możliwość tworzenia bazy dokumentów firmowych,
  • zaznaczanie firmy jako osoby fizycznej,
  • wyszukiwarka firm podczas wybierania firmy z innych formularzy,
  • badanie finansowe kampanii w oparciu o rzeczywiste przychody i koszty,
  • możliwość włączenia automatycznego powiększania wyceny tematu w momencie gdy łączna wartość przychodów jest wyższa niż jego wcześniejsza wycena,
  • dynamiczna wyszukiwarka firm połączona z globalną wyszukiwarką systemu,
  • drobne poprawki w obsłudze poczty mailowej,
  • menu „statystyki”,
  • inne drobne poprawki.
Opublikowane w

inFirma – wersja 1.0

No i stało się. Wprowadziliśmy wersję 1.0, a tym samym porzuciliśmy status beta naszego systemu CRM online inFirma.pl

Od dnia 16 czerwca, kiedy to wypuściliśmy pierwszą wersję naszego Systemu pojawiło się w nim wiele opcji jak np. obsługa maili, kampanii marketingowych, panel Użytkownika w nagłówku strony, zaawansowane raporty z możliwością eksportu danych, import firm z możliwością zaznaczania ich na mapie, dynamiczne listy, obsługę walut i wiele innych.

Najbardziej cieszy nas to, że nasi Klienci aktywnie uczestniczą w tworzeniu tego systemu proponując i podpowiadając bardziej optymalne rozwiązania. Dziękujemy.

Prace nad rozwojem systemu CRM online inFirma.pl będą trwały oczywiście nadal. Posiadamy wiele pomysłów jak można jeszcze usprawnić jego działanie.

Wraz z wersją 1.0 również pojawiły się nowe opcje. Wśród nich obsługa papeterii w mailach. Teraz łatwo z rozwijanej listy można wybrać przygotowaną wcześniej papeterię.

Umożliwiliśmy również usuwanie i wyrzucanie maili do kosza z poziomu naszego systemu. Dzięki temu obsługa maili jest jeszcze bardziej pełna w naszym systemie. Możliwe jest również masowe usuwanie poprzez zaznaczenie wielu maili i wybranie odpowiedniej opcji z rozwijanej listy.

Usuwanie maili - wersja 1.0Zmieniliśmy również panel logowania. Teraz można zaznaczyć opcję automatycznego logowania oraz stworzyć nowe hasło, jeżeli poprzednie zostało zapomniane.

Opublikowane w

inFirma – wersja 0.99

Na dobre zakończenie roku 2011 udostępniliśmy nową wersję naszego systemu CRM online inFirma.pl

Najważniejszymi zmianami są możliwość wysyłki maili oraz importu firm.

Wysyłka maili odbywa się przy pomocy protokołu SMTP, więc odpowiednio należy skonfigurować swoje systemowe konta pocztowe. Podczas wysyłania wiadomości można załączyć pliki nie tylko z komputera, ale również te znajdujące się w systemie korzystając z szybkiej wyszukiwarki.
By skuteczniej korzystać z opcji wysyłania maili dodaliśmy ikonki umożliwiające wysyłkę maila przy osobach kontaktowych i firmach.

Do importowania firm wykorzystujemy popularny format plików CSV. Plik taki można z łatwością wygenerować z dowolnego arkusza kalkulacyjnego np. Excel lub Calc pakietu LibreOffice/OpenOffice. Dodaliśmy opcję testowania importu, więc bezpiecznie można sprawdzić działanie importu oraz poprawność danych źródłowych.

Poza tymi dwoma znaczącymi funkcjonalnościami wprowadziliśmy również inne zmiany:

  • możliwość dodawania kosztów i przychodów cyklicznych – np. czynsz itp.,
  • w danych firmy pojawiła się tabelka z zestawieniem finansowym związanym z tą firmą,
  • w danych firmy i tematu pojawiło się ostrzeżenie jeżeli firma zalega z płatnościami,
  • w wiadomości informującej o wykonaniu zadania pojawił się link do tego zadania,
  • wprowadziliśmy nowe opcje związane z przeładowaniem strony po dodaniu jakiegoś elementu,
  • poprawiliśmy drobne błędy.
Opublikowane w

inFirma – wersja 0.98

W piątek wieczorem uruchomiliśmy nową wersję naszego systemu CRM. Oznaczona jest numerem 0.98

Wśród nowości znalazła się nowa funkcjonalność – Zakładki.
Dzięki zakładkom można w łatwy sposób dodawać i przechowywać adresy poszczególnych podstron systemu. Pozwala to na lepsze zorganizowanie pracy z systemem.


W tej wersji rozbudowaliśmy również funkcje maili o integrację z systemem inFirma.pl
Dzięki tej integracji system stara się odszukać firmę lub osobę kontaktową posiadającą adres email nadawcy, a jeżeli takiego nie znajdzie można bardzo łatwo dodać nową firmę lub osobę kontaktową.

Poza tym z poziomu maila (bez konieczności przeładowania) można dodać kontakt z Klientem, nowy temat lub nowe zadanie.

W systemie pojawiła się również możliwość generowania wykresów kołowych w Raportach, a analiza sprzedaży wzbogaciła się właśnie o taki wykres przedstawiający wartości tematów wg ich statusów.

Poza tym pojawiły się nowości:

  • znak „%” przy filtrowaniu po pierwszej literze pokazujący wszystkie rekordy,
  • możliwość wybrania strony docelowej podczas dodawania tematu, firmy, osoby lub zadania,
  • obsługa kontaktów w głównej wyszukiwarce,
  • wersja do wydruku w raportach,
  • poprawki drobnych błędów.
Opublikowane w

inFirma – wersja 0.97.1

Dziś wgraliśmy drobne poprawki do obsługi maili w naszym systemie CRM. Główne zmiany to możliwość definiowania portu do łączenia z serwerem poczty, sprawdzanie liczby nieprzeczytanych maili już po załadowaniu całej strony (nie opóźnia to wczytywania strony przy obsłudze wielu kont mailowych) oraz możliwość usuwania kont pocztowych.

Opublikowane w

inFirma – wersja 0.97

Od ostatniej aktualizacji naszego systemu CRM minął już miesiąc, ale tym razem wprowadzamy całkowicie nowe funkcjonalności oraz, jak zawsze, poprawiamy już istniejące.

Najważniejszą nowością to wprowadzenie obsługi maili. Teraz do systemu można dodać dowolną liczbę kont mailowych (w protokole IMAP), a każde konto może być odczytywane przez różnych użytkowników w zależności od nadanych uprawnień.

Obsługa maili var 0.97W obecnej fazie można tylko czytać maile oraz pobierać załączniki, jednak funkcjonalność z pewnością będzie ulepszana w każdej nowej wersji. Docelowo chcielibyśmy powiązać przychodzące maile z osobami kontaktowymi, firmami czy tematami. Chcielibyśmy również by można było łatwo i szybko dodać każdy mail jako dokument do tematu czy firmy.

Obsługa maili, mimo że najważniejsza z aktualnych nowości, to nie jedyna.
Dodaliśmy możliwość określania prawdopodobieństwa realizacji tematów. Dzięki tej funkcjonalności uzyskujemy przydatną możliwość analizy przeszłej jak i przyszłej sprzedaży generując tzw. lejek sprzedaży.

Lejek sprzedaży - wersja 0.97

Kolejną zmianą jest możliwość zaznaczania firm na mapie i określanie tras dojazdu.

Mapa z firmami - wersja 0.97

Z mniejszych nowości jakie wprowadziliśmy wymieńmy:
  • zmiany w nagłówku i menu systemu,
  • nowe statusy tematów,
  • szybkie filtrowanie po pierwszym znaku nazwy we wszelkich listach,
  • możliwość wyboru państwa w firmach,
  • przeprojektowanie systemu ulubionych,
  • wprowadzenie ulubionych szablonów raportów,
  • możliwość przeszukiwania kontaktów wg użytkownika.