Opublikowane w

inFirma – wersja 1.05

Po dłuższej niż zwykle przerwie wprowadzamy nową wersję naszego systemu CRM online inFirma.pl

Najważniejszą zmianą, która się pojawiła to możliwość generowania faktur bezpośrednio w systemie. Podczas dodawania przychodu można zaznaczyć odpowiednią opcję, wybrać produkty (towary lub usługi), które pojawią się jako pozycje na fakturze, określić ich ceny i wygenerować fakturę w formacie PDF. Tak przygotowany plik można następnie z poziomu systemu przesłać do odpowiedniego odbiorcy. Oczywiście w każdej chwili taki dokument można zmienić lub pobrać.

Generowanie faktury - inFirma CRM onlineW związku z wprowadzeniem możliwości generowania faktur wprowadziliśmy również moduł Produktów. Jest to baza usług i towarów sprzedawanych przez Twoją firmę, a wykorzystywane są one podczas generowania faktur.

A oto lista jakie inne zmiany wprowadziliśmy do systemu:

  • dogrywanie dokumentów, które nie są powiązane z firmami – możliwość tworzenia bazy dokumentów firmowych,
  • zaznaczanie firmy jako osoby fizycznej,
  • wyszukiwarka firm podczas wybierania firmy z innych formularzy,
  • badanie finansowe kampanii w oparciu o rzeczywiste przychody i koszty,
  • możliwość włączenia automatycznego powiększania wyceny tematu w momencie gdy łączna wartość przychodów jest wyższa niż jego wcześniejsza wycena,
  • dynamiczna wyszukiwarka firm połączona z globalną wyszukiwarką systemu,
  • drobne poprawki w obsłudze poczty mailowej,
  • menu „statystyki”,
  • inne drobne poprawki.
Opublikowane w

inFirma – wersja 0.99

Na dobre zakończenie roku 2011 udostępniliśmy nową wersję naszego systemu CRM online inFirma.pl

Najważniejszymi zmianami są możliwość wysyłki maili oraz importu firm.

Wysyłka maili odbywa się przy pomocy protokołu SMTP, więc odpowiednio należy skonfigurować swoje systemowe konta pocztowe. Podczas wysyłania wiadomości można załączyć pliki nie tylko z komputera, ale również te znajdujące się w systemie korzystając z szybkiej wyszukiwarki.
By skuteczniej korzystać z opcji wysyłania maili dodaliśmy ikonki umożliwiające wysyłkę maila przy osobach kontaktowych i firmach.

Do importowania firm wykorzystujemy popularny format plików CSV. Plik taki można z łatwością wygenerować z dowolnego arkusza kalkulacyjnego np. Excel lub Calc pakietu LibreOffice/OpenOffice. Dodaliśmy opcję testowania importu, więc bezpiecznie można sprawdzić działanie importu oraz poprawność danych źródłowych.

Poza tymi dwoma znaczącymi funkcjonalnościami wprowadziliśmy również inne zmiany:

  • możliwość dodawania kosztów i przychodów cyklicznych – np. czynsz itp.,
  • w danych firmy pojawiła się tabelka z zestawieniem finansowym związanym z tą firmą,
  • w danych firmy i tematu pojawiło się ostrzeżenie jeżeli firma zalega z płatnościami,
  • w wiadomości informującej o wykonaniu zadania pojawił się link do tego zadania,
  • wprowadziliśmy nowe opcje związane z przeładowaniem strony po dodaniu jakiegoś elementu,
  • poprawiliśmy drobne błędy.
Opublikowane w

inFirma – wersja 0.96

W nowej wersji naszego systemu CRM pojawiło się wiele nowości związane z zależnymi tematami.

By wyjaśnić nowe funkcjonalności przyjmijmy, że prowadzimy firmę projektującą strony internetowe i wyobraźmy sobie sytuację, w której Klient prosi nas o wykonanie portalu internetowego. Jednak z powodu natłoku prac decydujemy się zlecić prace związane z projektem graficznym tej strony innej firmie. Zakładamy wówczas dwa tematy – jeden temat do firmy naszego Klienta oraz drugi związany z firmą dostawcy projektu graficznego. Oba tematy są ze sobą związane.

Tutaj przychodzi nam z pomocą nowa opcja – tematy zależne. Podczas definiowania tematu możemy wskazać, jakie tematy są podrzędne lub nadrzędne do niego. W tym przypadku temat projektu graficznego byłby podrzędny w stosunku do tematu portalu internetowego.

Tematy zależne var 0.96Wróćmy do przykładu. Projekt graficzny został wykonany i teraz musimy za niego zapłacić. Dodajemy więc nowy koszt i przypisujemy go do tematu projektu graficznego. Ale przecież ten koszt obciąża też koszty całego portalu internetowego. Wykorzystamy w tym przypadku kolejną nowość w systemie – dodatkowe rodzaje kosztów i przychodów.

Dzięki tej opcji możemy dany koszt czy przychód powiązać z kilkoma równoważnymi rodzajami.

Dodatkowe rodzaje przychodu ver 0.96Dodatkowe rodzaje kosztów czy przychodów są z reguły ukryte we wszelkich zestawieniach, więc nie zafałszują wyników poprzez podwójne zliczenie.

Szybkie uwagi

W systemie pojawiły się również inne nowości jak np. szybki podgląd i edycja uwag. W każdej z list pojawiła się nowa ikonka – żółta ikonka uwag. Po najechaniu na nią pojawi się chmurka z aktualnymi uwagami, a po kliknięciu okienko z możliwością szybkiej edycji bez konieczności edycji szczegółowej.

Lista mniejszych zmian w systemie CRM:

  • przeprojektowanie listy tematów – zmniejszenie kolumny priorytetów, zastąpienie kolumny grupa tematu kolumną status tematu,
  • czytelna tabelka z przychodami, kosztami i zyskami z tematu,
  • dodanie listy tematów do danych firmy,
  • możliwość zaznaczenie dowolnego wiersza w tabelach poprzez kliknięcie,
  • możliwość określania przewidywanych kosztów tematu zamiast jego zyskowności,
  • nowe pole zyskowność w raportach tematów,
  • nazwa firmy w zadaniach,
  • możliwość definiowania godziny i kategorii podczas dodawania nowych terminów spotkań,
  • poprawki drobnych błędów.