inFirma – wersja 2.2.0
Uruchomiliśmy kolejną wersję naszego systemu CRM. Oznaczona ona została numerem 2.2.0. W pomocy znajdziesz pełną listę zmian. Oto najważniejsze z nich.
Autoryzowane przeglądarki
Zwiększamy bezpieczeństwo systemu wprowadzając autoryzowane przeglądarki. Oznacza to, że musisz zatwierdzić daną przeglądarkę (przy pomocy emaila) nim będziesz chciał z niej korzystać.
Dodatkowo każdy z użytkowników może być zalogowany tylko w jednej przeglądarce w tym samym czasie.
Znacząco poprawi to bezpieczeństwo Twoich danych, gdyż to Ty kontrolujesz urządzenia i przeglądarki, z których można logować się do systemu.
Więcej na ten temat można przeczytać w pomocy.
Maile
Ciekawe opcje pojawiły się również w obsłudze maili. Jeżeli posiadasz uprawnienia do obsługi wielu kont mailowych to możesz teraz zdecydować, które konto będzie Twoim domyślnym kontem oraz powiadomienia z których kont pojawią się w nagłówku systemu.
Przed aktualizacją użytkownik, który nie posiadał uprawnień do przeglądania jakiegoś konta mailowego to nie widział, żadnych maili z tego konta – również tych podpiętych pod obsługiwanego konta. Teraz, nadając mu uprawnienia, możesz włączyć opcję przeglądania (i tylko przeglądania) wszystkich maili podpiętych pod klientów.
Poszczególne maile klientów możesz teraz oznaczać tagami, stworzonymi przez Ciebie w konfiguracji, dzięki czemu z łatwością odszukasz te ważne, z zamówieniami, z reklamacjami, do odpowiedzi czy zawierające wzory umów. Sposób oznaczeń zależy tylko od Ciebie.
W ustawieniach użytkownika pojawiła się również opcja by system wysyłał do Ciebie maila z ważnymi terminami płatności.
Kalendarz – widok listy
Dodaliśmy nowy widok kalendarza – lista z zadaniami. Jest to najbardziej czytelny sposób przedstawienia zadań, choć tak naprawdę to zależy od indywidualnych upodobań.
Samouczek
System został wzbogacony o samouczek, który pojawi się przy pierwszym uruchomieniu. Samouczek jest skondensowaną wiedzą na temat poruszania się po systemie i powinien być obowiązkową pozycją dla wszystkich nowych użytkowników.
Nowy styl Sandstone
Pojawił się kolejny styl kolorystyczny systemu – nosi nazwę Sandstone. Styl jest utrzymany w ciemniejszych, naturalnych barwach, lecz mimo to wciąż czytelny.
Pomoc
Uzupełniliśmy pomoc o brakujące tematy. Teraz znajdziesz w niej wskazówki dotyczące raportów, mailingów czy eksportu.
Pozostałe zmiany
- na mapie klientów można z łatwością zobaczyć trasę dojazdu
- GUS nie wymaga już przepisania kodu obrazkowego
- w mailach z zadaniami na dzień dzisiejszy pojawiła się nazwa klienta z aktywnym linkiem
- podczas generowania oferty lub faktury można nadać rabat dla wszystkich pozycji na raz
- można włączyć opcję by na fakturach pojawiło się imię i nazwisko aktualnego użytkownika jako sprzedawcy
- podsumowanie w tabelach z wynikami wyszukiwania
- w rodzajach kosztu i przychodu pojawiło się pole z nazwą klietna
- stronicowanie – usunięto 75 i 100. Dodano 30
- naprawiono kilka drobniejszych błędów
inFirma – wersja 2.1.1
Pojawiła się wersja poprawiająca odkryte błędy oraz drobne przydatne zmiany. Jej numer to 2.1.1. Pełna lista zmian dostępna jest w pomocy.
Bardziej istotne zmiany to:
- możliwość dodania notatki podczas dodawania lub zmiany obiektu (np. klienta)
- możliwość podglądu kalendarza innego użytkownika ze strony Twojego kalendarza
- zsynchronizowane maile nie są już oznaczane jako przeczytane (na serwerze pocztowym)
- stronicowanie nad tabelami z wynikami
Pomoc została również zaktualizowana. Pojawiły się tam zagadnienia związane z wysyłaniem maili przez system, rozdział poświęcony notatkom i informacje na temat sterowania z klawiatury.
inFirma – wersja 2.1.0
Dziś pojawiła się pierwsza duża aktualizacja do nowej wersji systemu. Oznaczona została numerkiem 2.1.0, a pełną listę zmian można zobaczyć w pomocy. Oto najważniejsze z nich.
Pobieranie danych z GUS
W formularzu dodawania klienta pole do wprowadzenia numeru NIP powędrowało na górę by móc w szybki sposób pobrać dane z GUSu. Czasem GUS wymaga podania prostego kodu zabezpieczającego – pojawi się on w oknie.
Maile
Usprawniliśmy również obsługę maili. Pojawiła się możliwość przekazania maila dalej, a podczas wysyłki maila system pokazuje jak powiąże danego maila (z którym klientem, pracownikiem czy tematem). Pojawiła się też lista wyboru maili powiązanych z danym klientem.
Sterowanie za pomocą klawiatury
Wprowadziliśmy do systemu możliwość wywoływania najpopularniejszych akcji z poziomu klawiatury. Zapewne najczęściej używany będzie klawisz „/”. Po jego naciśnięciu system przejdzie do wyszukiwarki globalnej, po której wynikach można poruszać się przy pomocy strzałek.
Pozostałe istotne skróty to np. klawisz „g” a potem „k” – idź do listy klientów, czy „c” a potem „l” – dodaj nowy kontakt itd. Pełna lista skrótów klawiszowych znajduje się po wciśnięciu klawisza „?”.
Kalendarz działań klienta i nie tylko
W szczegółach m.in. klienta (ale również tematu i pracownika) pojawiła się zakładka „Kalendarz”. Oprócz zadań związanych z danym klientem pojawiają się tam wszystkie działania powiązane z tym klientem np. dodanie czy rozpoczęcie tematu, fakt kontaktu czy otrzymania maila oraz edycje obiektów w postaci historii.
Elementy, które pojawią się w tym kalendarzu można wybrać w ustawieniach użytkownika (zakładka „Zadania”). Można np. wyświetlać tylko daty kontaktu.
Dokładne zmiany w historii
Wcześniej system zapisywał w historii tylko fakty dodawania i edycji jakiegoś obiektu (np. klienta). Teraz system zapisuje również jak zmieniły się poszczególne pola np. data dokumentu miała wartość „12.03.2016” i zmieniono ją na „22.03.2016”. Taka dokładna historia będzie przetrzymywana przez 6 miesięcy.
Jednoczesna zmiana wielu elementów
Kolejna niezwykle przydatną funkcjonalnością jest możliwość zmiany wielu elementów. Jeżeli np. chcemy zmienić tagi dla wielu klientów wystarczy, że ich zaznaczymy i wybierzemy operację „Zmiana”. Pojawi się okno, w którym możemy wybrać jakie pola mają zostać zmienione i na jaką wartość. Ze względu na złożoność funkcjonowania formularzy nie można tak zmieniać wszystkich pól np. nie ma możliwości masowej zmiany statusu tematu.
Wartości domyślne w formularzach dodawania obiektów
Często jest tak, że jakieś pole w formularzu dodawania zawsze przybiera określoną wartość. np. tag klienta to najczęściej „Klient inFirmy”. Teraz można tak ustawić system, że to pole będzie już wypełnione. Służy do tego przycisk znajdujący się na górze po prawej strony formularza dodawania obiektu np. klienta. Pojawi się okno gdzie można wybrać pole i podać jego wartość, a system podczas kolejnego dodawania tego obiektu podstawi już wartości domyślne.
Nowy styl systemu
Dla wszystkich, którym nie przypadł do gustu nasz podstawowy styl systemu wprowadziliśmy nowy styl – Readable. Jest to czysty, czytelny styl z jasnym nagłówkiem systemu.
Zmiany można dokonać w ustawieniach użytkownika -> System.
Pozostałe zmiany
- ostrzeżenie podczas opuszczania formularza dodawania czy edycji, gdy nie został on jeszcze zapisany,
- wyszukiwarki obiektów domyślnie wyszukują nie tylko po podstawowej nazwie (np. nazwie skróconej w przypadku klientów), ale również innych przydatnych polach (np. pełnej nazwie, telefonie, emailu i nipie),
- możliwość wyboru automatycznie otwartej zakładki w szczegółach obiektu np. klienta,
- możliwość przenoszenia produktów do archiwum,
- masowe oznaczanie maili jako przeczytanych,
- masowe przenoszenie klientów i produktów do i z archiwum,
- możliwość wyboru kategorii zadania podczas podawania terminu następnego kontaktu,
- możliwość sortowania produktów na ofercie czy fakturze,
- możliwość importowania danych do dodatkowych pól tekstowych,
- pola „Zapłacone” w finansach może być wykorzystane w wyszukiwarkach
- pole „Opis” w dodatkowych polach,
- poprawa zauważonych błędów
inFirma 2.0 – raporty, mailingi, notatki
Wersja poglądowa (znajdująca się pod adresem https://preview.infirma.pl) została zaktualizowana do wersji pre.3. Oto najważniejsze funkcjonalności, które się w niej pojawiły.
Raporty
Proces generowania raportów będzie teraz bardziej czytelny i podzielony na 3 kroki: wybór typu raportu (tabelaryczny lub wykresowy), wybór źródła danych na podstawie których ma raport zostać utworzony oraz wybór pól i warunków jakie raport powinien spełniać.
Tak wygenerowany raport można oczywiście zapisać w formie szablonu i uruchamiać wg potrzeby. Można również wynik raportu dodać do swojego pulpitu.
Mailingi
Mailingi będą tworzone na podstawie wcześniej utworzonych szablonów maili. Dzięki temu będzie można skorzystać ze specjalnych pól, które podczas faktycznego wysłania maila zostaną podmienione właściwą wartością np. nazwą klienta lub jego telefonem.
Podczas wyboru adresatów będzie można skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki, która obsługuje wcześniej przygotowane filtry – np. tylko klienci z danego województwa. System teraz posiada zabezpieczenie by nie wysłać tego samego maila dwa razy. Dodatkowo w systemie z łatwością będzie można wyłapać maile, które zostały wysłane z błędem, zobaczyć jaki to był błąd oraz ponownie spróbować wysłać takie maile.
Notatki
W wersji 1.x można wpisywać uwagi do klientów, tematów itp. Teraz to pole zostało zastąpione Notatkami. Każda z notatek ma przypisanego użytkownika oraz datę dodania. Dzięki temu z łatwością można śledzić historię zmian notatek.
W prawej kolumnie systemu znalazła się również zakładka z notatkami osobistymi i firmowymi.
Statusy klienta
W nowej wersji pojawi się również nowe oznaczenie klienta – Status klienta. Status ten może przyjąć pięć różnych wartości:
- Potencjalny klient – taki klient nie posiada żadnych tematów (zrealizowanych czy podczas negocjacji)
- Rokujący klient – taki klient posiada tematy aktualnie negocjowane
- Niedoszły klient – negocjacje się nie powiodły i temat został zamknięty jako przegrany
- Aktualny klient – to klient, który posiada temat, który jest aktualnie realizowany lub ma być wkrótce zrealizowany
- Były klient – to klient, który posiada jakieś tematy zrealizowane, ale aktualnie nie posiada żadnych otwartych tematów. Jeżeli taki klient będzie zainteresowany ponowną współpracą i zostanie założony mu nowy temat to jego status zostanie przesunięty do statusu Rokujący klient.
Ten podział klienta może być bardzo pomocny podczas planowania kolejnych działań marketingowych np. podczas wyboru klientów do mailingu.
Pozostałe nowości
Z innych nowości należy wymienić możliwość czasowego przekazywania uprawnień pomiędzy użytkownikami, możliwość definiowania własnych podpisów na dokumentach generowanych w systemie, wyświetlanie terminów płatności w kalendarzu czy opcję rozszerzonych zadań (zadanie w kalendarzu posiada pełniejszy opis z nazwą klienta czy tematu, z którym jest powiązane).
W konfiguracji pojawiło się również menu Automatyczne zadania, gdzie widać zadania, które przebiegają w tle systemu jak np. wysyłka mailingu czy importowanie danych.
Nową wersję systemu chcemy udostępnić do końca tego roku.
CRM inFirma – wersja 1.18
Jeszcze przed świętami oddajemy Wam nową wersję naszego system CRM online inFirma. Wersja jest oznaczona numerkiem 1.18
W tej wersji skupiliśmy się na usprawnieniu działu Produktów. Umożliwiliśmy importowanie produktów do systemu, a także udostępniliśmy szereg statystyk z nimi związanych np. Najczęściej kupowane produkty, miesięczna sprzedaż produktu czy listę klientów kupujących danych produkt.
Gdyby tego było mało można w raportach przychodów wykorzystać pola związane z produktami dostosowując informacje do swoich potrzeb.
Ulepszyliśmy również dotychczas statyczną prawą kolumnę w systemie. Zbudowaliśmy ją w oparciu o widżety (podobnie jak stronę główną). Dzięki temu każdy użytkownik może wybrać informacje jakie w niej się pojawią. Czy to będzie wycinek kalendarza, wyszukiwarka czy notatnik firmowy zależy od indywidualnych preferencji użytkownika.
Istotna zmiana pojawiła się również w kalendarzu. Mianowicie teraz po kliknięciu w zadanie pokazują się najbardziej potrzebne operacje związane z tym zadaniem np. numer telefonu klienta czy jego adres email lub najpotrzebniejsze przyciski typu Oznacz jako zadanie wykonane lub dodaj kontakt z Klientem.
Inne zmiany to:
- możliwość zdefiniowania akcji po kliknięciu w telefon lub link (np. otwarcie programu skype),
- nowe pola w raportach oraz operator „jest równy” i „nie jest równy”,
- ułatwione przekazywanie Klientów wraz z uprawnieniami między użytkownikami,
- możliwość generowania duplikatu faktury,
- mądrzejsze sugerowanie numeru faktury (oparte o datę przychodu),
- możliwość szukania maili po odbiorcy,
- optymalizacja działania kalendarza
inFirma – wersja 0.99.9
Wielkimi krokami zbliżamy się do porzucenia statusu beta naszego systemu CRM online inFirma.pl
W ten weekend prezentujemy wersję 0.99.9 – ostatnią dużą aktualizację nim numeracja naszego systemu osiągnie 1.0. A w tej wersji pojawiło się wiele nowości.
Pierwszą z nich jest obsługa kampanii marketingowych.
W dziale tym można przechowywać wszystkie informacje na temat przeprowadzanych kampanii marketingowych. Każdy temat można powiązać z dowolną kampanią, dzięki temu można dokładnie badać wyniki kampanii – również i finansowe, bo system obliczy przychody wygenerowane dzięki kampanii i na podstawie podanych kosztów obliczy ROI kampanii.
W powiązaniu z kampaniami można teraz przeprowadzać mailingi. Bez problemu można z poziomu systemu wysłać setki maili do firm czy osób zapisanych w systemie oraz na konta mailowe wpisane ręcznie do formularza.
Kolejną nowością jest możliwość eksportu danych z systemu. Opcja ta jest zintegrowana z raportami, dzięki temu z łatwością można wybrać jakie dane będą wyeksportowane, można zawęzić wynik do wymaganych rekordów, a także można z łatwością zapisać taki raport by ponownie wyeksportować dane w przyszłości.
Cieszymy się również, że posiadamy teraz certyfikat SSL – teraz każde połączenie pomiędzy użytkownikiem naszego systemu a serwerem jest szyfrowane i zabezpieczone przed niepowołanymi osobami.
Poza tymi znaczącymi nowościami w systemie wprowadziliśmy również inne zmiany:
- znacząco przyśpieszyliśmy działanie poczty mailingowej wewnątrz systemu,
- dodaliśmy możliwość definiowania sposobów zapłaty w kosztach i przychodach,
- ulepszyliśmy formularz dodawania kosztów i przychodów,
- dodaliśmy wyszukiwarkę wiadomości,
- w raportach pojawiła się możliwość szybkiego sortowania po kliknięciu w nagłówek kolumny,
- wymóg zatwierdzania dokumentu pojawił się również w dokumentach wgrywanych,
- przyspieszyliśmy generowanie dokumentów PDF w systemie,
- dodaliśmy liczby tematów do raportów firm,
- poprawiliśmy wiele drobnych błędów.