Archiwa CRM - Strona 7 z 10 - inFirma CRM online – blog

23 października 2015

inFirma 2.0 – wersja beta, pomoc, testy

Mija już rok od kiedy rozpoczęliśmy pracę nad wersją 2.0. Dziś uruchamiamy pierwszą wersję beta wraz z możliwością testowania przez klientów. Podgląd tej wersji jest dostępny pod adresem preview.infirma.pl

W tej wersji znaczących zmian nie ma tak dużo, gdyż przede wszystkim poprawiamy teraz błędy i optymalizujemy działanie systemu. Jednak zmiany oczywiście się pojawiły. Oto niektóre z nich:

Maile można teraz powiązać z tematami. Co więcej system sam powiąże przychodzący mail klienta z najnowszym tematem. Oczywiście te powiązania można łatwo zmieniać. Gdy zmieni się powiązanie maila z klientem to system samodzielnie usunie adres email ze starego klienta i doda go do nowego klienta.

Dodaliśmy też wiele domyślnych widżetów, które można użyć by zdefiniować swój pulpit. Stworzyliśmy też domyślny układ początkowy widżetów na pulpicie oraz stronach ze szczegółami klienta czy tematu.

Poza tym pojawiła się możliwość sortowania pól w raportach, specjalny kreator definiowania szablonów numeracji oraz powiązania uprawnień związanych z finansami z konkretnym klientem, a nie tylko globalnie.

Pomoc

Oprócz tego uruchamiamy pomoc systemu. Jest ona dostępna pod adresem pomoc.infirma.pl Dotyczy ona tylko wersji 2.0. Będzie ona stale rozwijana o kolejne pytania i odpowiedzi, które mogą pojawić się w trakcie użytkowania systemu.

Testowanie

Rozpoczynamy również otwarte testy nowej wersji systemu dla chętnych klientów.

Każdy chętny do testowania nowej wersji może skontaktować się z nami, a my stopniowo będziemy uruchamiać nową wersję systemu kolejnym klientom.

Faza testów potrwa około miesiąca lub dłużej w zależności od potrzeb.

Jeżeli jesteś chętny by testować z nami nową wersję systemu do zapraszam do kontaktu.

25 września 2015

inFirma 2.0 – raporty, widżety, własne pola, kopiowanie i usuwanie

Właśnie uruchomiliśmy czwartą wersję poglądową – jak zawsze dostępna jest pod adresem preview.infirma.pl Oto najważniejsze zmiany i funkcjonalności, które się pojawiły.

Raporty

Możliwość raportowania pojawiła się już w poprzedniej wersji poglądowej, lecz teraz zostały one bardziej rozwinięte. Można teraz wygenerować 4 typy raportów: tabela, tabela przestawna, wykres liniowy i kołowy.

Oba raporty tabelaryczne mogą teraz mieć pogrupowane wartości np. lista klientów pogrupowana wg państw i województw.

Tabela przestawna natomiast to tabela, która w nagłówku ma określoną wartość, np. listę województw czy kolejne miesiące, a w wartościach prezentuje np. liczbę klientów. Te dane można przedstawić grupując je np. wg użytkownika prowadzącego.

Raporty można zapisywać jako szablony oraz udostępniać je innym użytkownikom. Co więcej raporty tabelaryczne można w prosty sposób eksportować do pliku CSV, Excel czy PDF.

Widżety

Pulpit można teraz wygodnie organizować dzięki zakładkom. Pulpit może posiadać do 6 zakładek, a w każdej zakładce może być nawet 12 widżetów. Daje to bardzo wiele możliwości skutecznego kontrolowania pracy swojej i pracowników.

Własne pola

W nowej wersji systemu będzie możliwe dodawanie własnych pól do systemu bezpośrednio w konfiguracji systemu. Znajduje się tam prosty kreator. Po wyborze grupy danych np. klienci będzie można zdefiniować nowe pola, które pojawią się w systemie. Pola te będą pełnoprawnymi polami – pojawią się w listach, wyszukiwarkach i raportach.

Kopiowanie i usuwanie

Dodaliśmy również możliwość kopiowania danego elementu. Jeżeli wystawiasz co miesiąc fakturę klientowi to wystarczy tylko skopiować wcześniejszy przychód i pozmieniać parę danych jak np. termin płatności czy kwotę. Możliwość kopiowania dotyczy wszystkich elementów np. klientów czy produktów itd.

Ponadto w listach powiała się możliwość zaznaczenia wielu i ich usunięcia przy pomocy jednego przycisku.

Pozostałe nowości

Pojawiła się możliwość grupowania tematów – będą one zastępować wcześniejsze Projekty. Będzie to lista z tematami, które są ze sobą w jakiś sposób powiązane.

Dodaliśmy również możliwość przekazywania między użytkownikami zadań i klientów. Jest tam dokładna wyszukiwarka, dzięki której można wybrać tylko potrzebne elementy, a nie tylko wszystkie jak to było dotychczas. Ze względu na uprawnienia opcja ta nie jest widoczna w wersji poglądowej.

Pojawiły się również kampanie – i tutaj również usprawnienie. Dotychczas temat mógł być powiązany tylko z jedną kampanią. Teraz będzie można go powiązać z dowolną liczbą kampanii. Kampanie można również powiązać z klientami czy mailingami.

Pojawiła się również możliwość zaplanowania wysyłki maila o określonym dniu i godzinie.

Rozpoczęliśmy również prace nad wersją systemu do wydruku – gdy zajdzie potrzeba wydrukowania zrzutu ekranu to system automatycznie ukryje niepotrzebne elementy jak np. nagłówek, kolumny prawą i lewą czy niepotrzebne przyciski.

Realnym terminem udostępnienia nowej wersji systemu jest listopad, jednak najpóźniej system pojawi się do końca tego roku.

28 sierpnia 2015

inFirma 2.0 – raporty, mailingi, notatki

Wersja poglądowa (znajdująca się pod adresem https://preview.infirma.pl) została zaktualizowana do wersji pre.3. Oto najważniejsze funkcjonalności, które się w niej pojawiły.

Raporty

Proces generowania raportów będzie teraz bardziej czytelny i podzielony na 3 kroki: wybór typu raportu (tabelaryczny lub wykresowy), wybór źródła danych na podstawie których ma raport zostać utworzony oraz wybór pól i warunków jakie raport powinien spełniać.

Tak wygenerowany raport można oczywiście zapisać w formie szablonu i uruchamiać wg potrzeby. Można również wynik raportu dodać do swojego pulpitu.

Mailingi

Mailingi będą tworzone na podstawie wcześniej utworzonych szablonów maili. Dzięki temu będzie można skorzystać ze specjalnych pól, które podczas faktycznego wysłania maila zostaną podmienione właściwą wartością np. nazwą klienta lub jego telefonem.

Podczas wyboru adresatów będzie można skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki, która obsługuje wcześniej przygotowane filtry – np. tylko klienci z danego województwa. System teraz posiada zabezpieczenie by nie wysłać tego samego maila dwa razy. Dodatkowo w systemie z łatwością będzie można wyłapać maile, które zostały wysłane z błędem, zobaczyć jaki to był błąd oraz ponownie spróbować wysłać takie maile.

Notatki

W wersji 1.x można wpisywać uwagi do klientów, tematów itp. Teraz to pole zostało zastąpione Notatkami. Każda z notatek ma przypisanego użytkownika oraz datę dodania. Dzięki temu z łatwością można śledzić historię zmian notatek.

W prawej kolumnie systemu znalazła się również zakładka z notatkami osobistymi i firmowymi.

Statusy klienta

W nowej wersji pojawi się również nowe oznaczenie klienta – Status klienta. Status ten może przyjąć pięć różnych wartości:

Potencjalny klient – taki klient nie posiada żadnych tematów (zrealizowanych czy podczas negocjacji)
Rokujący klient – taki klient posiada tematy aktualnie negocjowane
Niedoszły klient – negocjacje się nie powiodły i temat został zamknięty jako przegrany
Aktualny klient – to klient, który posiada temat, który jest aktualnie realizowany lub ma być wkrótce zrealizowany
Były klient – to klient, który posiada jakieś tematy zrealizowane, ale aktualnie nie posiada żadnych otwartych tematów. Jeżeli taki klient będzie zainteresowany ponowną współpracą i zostanie założony mu nowy temat to jego status zostanie przesunięty do statusu Rokujący klient.

Ten podział klienta może być bardzo pomocny podczas planowania kolejnych działań marketingowych np. podczas wyboru klientów do mailingu.

Pozostałe nowości

Z innych nowości należy wymienić możliwość czasowego przekazywania uprawnień pomiędzy użytkownikami, możliwość definiowania własnych podpisów na dokumentach generowanych w systemie, wyświetlanie terminów płatności w kalendarzu czy opcję rozszerzonych zadań (zadanie w kalendarzu posiada pełniejszy opis z nazwą klienta czy tematu, z którym jest powiązane).

W konfiguracji pojawiło się również menu Automatyczne zadania, gdzie widać zadania, które przebiegają w tle systemu jak np. wysyłka mailingu czy importowanie danych.

Nową wersję systemu chcemy udostępnić do końca tego roku.

19 czerwca 2015

inFirma 2.0 – wersja poglądowa

Prace nad nową wersją naszego systemu CRM inFirma.pl trwają. Niektóre funkcjonalności są już gotowe, prace nad innymi wciąż trwają.

By umilić oczekiwanie uruchamiamy wersję poglądową (preview) nowego systemu. Dostępna jest ona pod adresem preview.infirma.pl. By się zalogować należy wpisać login: demo i hasło demo2015.

W tej wersji można już sprawdzić działanie wielu komponentów jak np. różne listy wraz z filtrami, możliwość dodawania nowych elementów, generowanie i podgląd dokumentu oferty cenowej, system widżetów oraz zadań i wiadomości.

System zbudowany został na zasadzie responsywności – automatycznie dostosuje się do szerokości ekranu monitora czy urządzenia, także można z niego korzystać zarówno na komputerze stacjonarnym jak i na tabletach czy smartfonach.

Zapraszam do nowej wersji systemu.

19 marca 2015

Pracujemy nad nową wersją 2.0

Od uruchomienia aktualnej wersji 1.20 trwają intensywne prace nad nową wersją systemu, która będzie oznaczona numerkiem 2.0. Ta wersja pociągnie za sobą bardzo wiele zmian.

Naszym celem jest stworzenie systemu nowoczesnego, użytecznego i prostego w obsłudze, ale przy tym posiadającego wiele funkcjonalności i możliwości konfiguracyjnych. Pomagają nam w tym wieloletnie doświadczenie i sugestie naszych Klientów.

System jest tworzony w oparciu o nowoczesne narzędzia i technologie, co pozwoli na zwiększenie komfortu pracy oraz bezpieczeństwa.

W ciągu najbliższych tygodni będziemy przybliżać nowości i zmiany, które pojawią się w systemie 2.0 – opisywać niektóre nowe funkcje i zmiany w działaniu systemu.

Już teraz zapewniamy naszych aktualnych Klientów, że nie będzie to konieczna aktualizacja – będzie można pozostać przy dotychczasowej wersji 1.20, ale jesteśmy przekonani, że nowa wersja systemu spełni Państwa oczekiwania.

Nowy system planujemy uruchomić jeszcze w tym roku.

18 października 2014

CRM – wersja 1.20

Dziś udostępniamy kolejną aktualizację systemu oznaczoną numerem 1.20

Wraz z nią pojawiła się możliwość podmiany pliku dokumentu na inny – nie trzeba już usuwać dokumentu i dodawać nowy. Taką podmianę pliku dokumentu można wykorzystać zarówno w kosztach jak i przychodach.

W danych szczegółowych Klienta oraz Tematu pojawiła się lista sprzedanych jemu produktów. Jest ona tworzona na podstawie wystawionych w systemie faktur.

Poza tym pojawiły się drobne zmiany typu:

w raportach można wykorzystać opcje „wczoraj”, „bieżący tydzień”, „poprzedni tydzień”,
podczas dodawania tematu lub jego edycji można powiązać go z projektem,
drobna zmiana związana z uprawnieniami związanymi z projektami,
możliwość wyłączenia potwierdzenia usunięcia maila.

16 kwietnia 2014

CRM inFirma – wersja 1.18

Jeszcze przed świętami oddajemy Wam nową wersję naszego system CRM online inFirma. Wersja jest oznaczona numerkiem 1.18

W tej wersji skupiliśmy się na usprawnieniu działu Produktów. Umożliwiliśmy importowanie produktów do systemu, a także udostępniliśmy szereg statystyk z nimi związanych np. Najczęściej kupowane produkty, miesięczna sprzedaż produktu czy listę klientów kupujących danych produkt.

Gdyby tego było mało można w raportach przychodów wykorzystać pola związane z produktami dostosowując informacje do swoich potrzeb.

Ulepszyliśmy również dotychczas statyczną prawą kolumnę w systemie. Zbudowaliśmy ją w oparciu o widżety (podobnie jak stronę główną). Dzięki temu każdy użytkownik może wybrać informacje jakie w niej się pojawią. Czy to będzie wycinek kalendarza, wyszukiwarka czy notatnik firmowy zależy od indywidualnych preferencji użytkownika.

Istotna zmiana pojawiła się również w kalendarzu. Mianowicie teraz po kliknięciu w zadanie pokazują się najbardziej potrzebne operacje związane z tym zadaniem np. numer telefonu klienta czy jego adres email lub najpotrzebniejsze przyciski typu Oznacz jako zadanie wykonane lub dodaj kontakt z Klientem.

Inne zmiany to:

możliwość zdefiniowania akcji po kliknięciu w telefon lub link (np. otwarcie programu skype),
nowe pola w raportach oraz operator „jest równy” i „nie jest równy”,
ułatwione przekazywanie Klientów wraz z uprawnieniami między użytkownikami,
możliwość generowania duplikatu faktury,
mądrzejsze sugerowanie numeru faktury (oparte o datę przychodu),
możliwość szukania maili po odbiorcy,
optymalizacja działania kalendarza

24 stycznia 2014

CRM inFirma – wersja 1.17

Nasz system CRM doczekał się pierwszej aktualizacji w tym roku. Nosi ona numer 1.17.

W tej aktualizacji dalej udoskonalamy naszego wewnętrznego klienta pocztowego uzupełniając go o nowe pomysły i funkcjonalności. Dodaliśmy możliwość zaplanowania wysyłki maili do Klientów – wystarczy tylko wybrać klienta, szablon maila i datę kiedy mail ma zostać wysłany – system wyśle go samodzielnie o określonej porze.

Udoskonaliliśmy również obsługę katalogów z kont mailowych. Teraz bez problemu można oznaczyć cały katalog jako przeczytany, wyrzucić maile do kosza lub całkowicie je usunąć.

Dodaliśmy też możliwość zdefiniowania własnej papeterii mailowej, gdzie automatycznie będzie podstawione np. imię i nazwisko użytkownika systemu.

Poza tym w systemie przeorganizowaliśmy uprawnienia związane z Klientami i kontami pocztowymi. Mamy nadzieję, że nadawanie uprawnienia użytkownikom, będzie teraz znacznie prostsze niż było do tej pory.

Pozostałe zmiany to:

możliwość oznaczania maili jako ważne,
możliwość ustawienia alert gdy przychodzi godzina zadania,
możliwość konfiguracji wykrywania podobieństwa nazwy firmy podczas dodawania nowej firmy,
automatyczne przeładowania strony podczas importowania firm,
przycisk otwierania kalendarzy innych użytkowników,
uproszczone dodawania rodzaju przychodu i kosztu,
możliwość wyświetlania pól dodatkowych w raportach,
warunek „jest pusty” lub „nie jest pusty” w raportach,
możliwość generowania raportów firm i osób kontaktowych,
optymalizacja systemu

23 października 2013

CRM inFirma – wersja 1.16

Udostępniliśmy nową wersję systemu CRM online inFirma.pl o numerze 1.16, a wraz z nią wiele ciekawych opcji.

Najciekawszą z nowych funkcjonalności są szablony maili. Służą one do wielokrotnego wysyłania tych samych wiadomości. Istnieje możliwość wstawiania do szablonów specjalnych pól, które podczas wysyłania są zamieniane na konkretne wartości takie jak np. nazwisko i imię Klienta, nazwa tematu czy wartość wystawionej faktury VAT. Szablony maili znacząco ułatwiają komunikację z Klientem tym bardziej, że dostęp do nich jest możliwy bezpośrednio ze szczegółów klienta, tematu czy przychodu.

Zmian doczekała się również mapa Klientów. Teraz w prosty sposób możesz zaznaczyć tylko tych Klientów, których chcesz np. z województwa Małopolskiego. Duże skupisko klientów w jednym obszarze jest teraz zgrupowane by mapa działała szybciej i była bardziej czytelna.

Utworzyliśmy również szablony numeracji dokumentów. Teraz system automatycznie wygeneruje numer kolejnego dokumentu wg Twojego wzoru.

Dodaliśmy również nowe widoki do kalendarza z zadaniami – widoki list, które są krótsze w stosunku do tradycyjnego kalendarza.

Pozostałe zmiany to:

prosta możliwość wyboru adresata maila spośród maili firmowych,
możliwość pobrania wszystkich załączników z maila jako zip,
możliwość sterowania panelami,
możliwość generowania dokumentów w języku angielskim,
waluty w produktach, ofertach i fakturach,
łatwe, przekazywanie prowadzenia klientów i tematów między użytkownikami,
poprawki błędów

29 lipca 2013

CRM inFirma – wersja 1.15

Przygotowaliśmy nową wersję naszego systemu CRM online inFirma.pl. Wersja ta została oznaczona numerem 1.15

W tej wersji skupiliśmy uwagę na ofercie cenowej. Od dzisiaj na ofercie cenowej mogą pojawiać się zdjęcia i opisy produktów. Informacje te są pobierane z „Listy produktów”, więc należy ją najpierw uzupełnić.

Zmieniliśmy też nieco układ menu. Wyciągnęliśmy do głównych działów Dokumenty podzielone na kategorie, wraz z linkami do ich generowania.

Pojawiła się również nowa belka zaraz pod menu – belka okruszków. Dzięki temu łatwiej będzie nawigować po systemie. Na tej belce pojawiły się również dwa przyciski umożliwiające ukrycie prawej i lewej kolumny.

Lista pozostałych zmian:

pojawiły się komunikaty o kończącym się abonamencie,
pojawiły się przyciski pozwalające przejść do następnego/poprzedniego klienta/tematu,
podczas dodawania kontaktu z Klientem moża bez przeładowania okna dodać osobę kontaktową,
poprawki drobnych błędów.