inFirma CRM online – blog – Twój CRM online
Twój CRM online
Dzisiejsza aktualizacja o numerze 2.7.6 jest małą aktualizacją mającą na celu poprawę znalezionych błędów. Pełna lista zmian znajduje się w pomocy choć jest ona bardzo krótka o ogranicza się do wprowadzenia 3 poprawek.
Tymczasem trwają prace nad wersją 3.0. Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli przedstawić niektóre zmiany związane z tą wersją.
Po kilku miesiącach intensywnej pracy dzisiaj rozpoczniemy aktualizację do wersji 2.6.0. Pełna lista zmian znajduje się w naszej pomocy.
Po pierwsze aktualizacja, z punktu widzenia użytkownika systemu, niewiele zmienia. Zmienia natomiast bardzo wiele jeżeli chodzi o działanie systemu na serwerze, a to dlatego, że system został napisany całkowicie od nowa.
Nowa wersja jest bardziej elastyczna, szybsza oraz w przyszłości umożliwi stosowanie API.
Po drugie, aktualizacja zostanie wprowadzona stopniowo. System jest testowany od blisko miesiąca jednak tak duże zmiany wymagają rozwagi i cierpliwości. Dlatego przez kolejny tydzień będziemy wybierać klientów, którym wgramy aktualizację. Oczywiście proszę się nie obawiać, gdyż system działa bardzo stabilnie. Jeżeli zadzie taka potrzeba błędy będziemy naprawiać niemal na bieżąco.
Po trzecie jest to aktualizacja, która jest wstępem do wersji 3.0. Kolejna duża wersja będzie się wiązać ze skokiem technologicznym, który musimy wykonać by udostępnić naszym klientom najlepszy produkt jaki jesteśmy w stanie stworzyć. Jednak wersji 3.0 nie należy się spodziewać szybko. Postaramy się Was na bieżąco informować.
Zaktualizowaliśmy system do wersji 2.4.0. Pełna lista zmian znajduje się w naszej pomocy. Tutaj przedstawimy najważniejsze z nich.
Oznaczanie tematów odpowiednimi statusami (negocjacji jak i realizacji) jest dla naszych klientów bardzo ważne. Dlatego pochyliliśmy się nad tym problemem i dodaliśmy szereg usprawnień.
Pierwszą ważną zmianą jest możliwość wyboru strategii realizacji tematu dla każdego indywidualnego tematu, a nie jak było wcześniej, dla wszystkich tematów w konfiguracji systemu. Dzięki temu mogą istnieć obok siebie tematy, które są oparte o abonament (realizacja wg dat) oraz tematy w których określamy szczegółowe fazy jego realizacji.
Ta zmiana wiąże się z kolejną – możliwością definiowania własnych statusów realizacji tematu. Dzięki temu z powodzeniem można np. śledzić proces dostawy produktów do klienta.
Dodatkowo wprowadziliśmy wykresy ze zmianami statusów na osi czasowej. Jest to bardzo przydatne narzędzie do określania czasu trwania poszczególnych faz negocjacji czy realizacji tematu. Dzięki tym wykresom można np. dowiedzieć się ile umów w najbliższym czasie ma szansę być podpisanych czy ile tematów jest aktualnie w realizacji.
Kolejną opcją, która powstała z inicjatywy naszych klientów są zadania cykliczne. Jeżeli zdarza Ci się np. zapomnieć wystawić pod koniec miesiąca cyklicznej faktury to jest to opcja dla Ciebie.
Zadania cykliczne tworzy się w bardzo prosty sposób dzięki wygodnemu kreatorowi, gdzie dokładne opisy nie pozwolą się pomylić.
Rozbudowaliśmy również raporty. Można teraz stworzyć raport z mapą Polski podzieloną na województwa. W raporcie takim można przedstawić np. liczbę klientów czy sumę przychodów klientów dodanych w tym roku albo liczbę kontaktów z klientami. Wszystko z podziałem na województwa.
Dzięki temu raportowi można podjąć decyzję o nawiązaniu współpracy z jakimś lokalnym przedstawicielem lub nawet wybudowaniu oddziału w innym województwie.
Pojawiła się kolejna mniejsza aktualizacja naszego systemu. Oznaczona została numerem 2.3.2 a pełną listę zmian odnajdziesz w naszej pomocy.
Niektórzy nasi Klienci posiadają rozbudowaną bazę produktów. Wówczas lepiej operować na kodach tych produktów, niż na ich nazwach. Kody produktów były w systemie już od dłuższego czasu jednak teraz można włączyć w konfiguracji opcję umożliwiającą wyświetlanie kolumny z kodem produktu w generowanych ofertach i fakturach oraz zdefiniować nazwę tej kolumny.
Gdy okres abonamentowy dobiega końca system automatycznie wysyłał naszym klientom fakturę VAT pro formę na kolejny abonament. Domyślnie taka faktura wystawiana jest na okres roczny – wiąże się to z dwoma miesiącami gratis!
Jeżeli jednak preferujesz abonamenty miesięczne teraz można zaznaczyć taką opcję w konfiguracji systemu.
Dziś wprowadziliśmy drobną aktualizację, która przede wszystkim naprawia odkryte błędy, ale i dodaje jedną ciekawą opcję. Pełną listę zmian znajdziesz w pomocy.
W nowej wersji systemu CRM można cyklicznie powtarzać obiekty oparte na dacie czyli przychody, koszty i zadania.
Formularz powtarzania jest w zasadzie bardzo prosty bo sprowadza się do dwóch pól: okresu powtarzania i daty końcowej powtarzania. System analizując te dane kopiuje źródłowy przychód (czy koszt lub zadanie) i powiela je odpowiednią liczbę razy.
Wraz z nowym rokiem uruchomimy nową stronę główną inFirma.pl, nowy cennik z rabatami lojalnościowymi, nową wersję systemu i regulamin.
Po 5 latach na rynku uznaliśmy, że strona główna wymaga odświeżenia. Nowa strona główna będzie dostosowana do urządzeń mobilnych, będzie ładniejsza i bogatsza w informacje na temat systemu.
A oto jak będzie wyglądała:
Będzie to pierwsza aktualizacja cennika od rozpoczęcia naszej działalności. Cennik będzie miał inną konstrukcję. Znikają abonamenty na 3 miesiące i 6 miesięcy. Teraz będzie można wybrać pomiędzy abonamentem miesięcznym i rocznym. W abonamencie rocznym zamawiający otrzyma 2 miesiące gratis.
Abonamenty będzie można płacić online – samodzielnie będzie można wybrać liczbę użytkowników i odpowiedni okres abonamentowy, a proces zatwierdzania płatności będzie trwał tylko chwilę.
Jeżeli w trakcie abonamentu zajdzie potrzeba rozszerzenia liczby użytkowników będzie to można zrobić również online, a system wyliczy dopłatę z dokładnością do jednego dnia abonamentu.
Ceny podstawowe co prawda pójdą nieco w górę, ale jako rekompensatę wprowadzamy rabaty lojalnościowe. Za każdy rok współpracy z nami klient otrzyma 3% rabatu do maksymalnego rabatu aż 15%. Już na wstępie wielu naszych klientów otrzyma prawie najwyższy możliwy rabat.
Obsługa abonamentów będzie teraz w systemie, dlatego też zaktualizujemy go do wersji 2.3.0. Bezpośrednio w systemie będzie można przeglądać historię płatności oraz zarządzać swoimi zamówieniami i (mamy nadzieję) zamawiać kolejne abonamenty.
Oprócz tego pojawią się inne nowości w systemie, ale o tym w innym wpisie.
Wraz z tymi aktualizacjami pojawi się nowy regulamin. Nie będzie w nim zasadniczych zmian, zostanie jedynie dostosowany do aktualnych uwarunkowań.
Wszystkie te zmiany zamierzamy wprowadzić na przełomie roku lub tuż po Nowym Roku.
Wszystkim naszym Klientom życzymy Wesołych Świąt i dobrego Nowego Roku.
Uruchomiliśmy kolejną wersję naszego systemu CRM. Oznaczona ona została numerem 2.2.0. W pomocy znajdziesz pełną listę zmian. Oto najważniejsze z nich.
Zwiększamy bezpieczeństwo systemu wprowadzając autoryzowane przeglądarki. Oznacza to, że musisz zatwierdzić daną przeglądarkę (przy pomocy emaila) nim będziesz chciał z niej korzystać.
Dodatkowo każdy z użytkowników może być zalogowany tylko w jednej przeglądarce w tym samym czasie.
Znacząco poprawi to bezpieczeństwo Twoich danych, gdyż to Ty kontrolujesz urządzenia i przeglądarki, z których można logować się do systemu.
Więcej na ten temat można przeczytać w pomocy.
Ciekawe opcje pojawiły się również w obsłudze maili. Jeżeli posiadasz uprawnienia do obsługi wielu kont mailowych to możesz teraz zdecydować, które konto będzie Twoim domyślnym kontem oraz powiadomienia z których kont pojawią się w nagłówku systemu.
Przed aktualizacją użytkownik, który nie posiadał uprawnień do przeglądania jakiegoś konta mailowego to nie widział, żadnych maili z tego konta – również tych podpiętych pod obsługiwanego konta. Teraz, nadając mu uprawnienia, możesz włączyć opcję przeglądania (i tylko przeglądania) wszystkich maili podpiętych pod klientów.
Poszczególne maile klientów możesz teraz oznaczać tagami, stworzonymi przez Ciebie w konfiguracji, dzięki czemu z łatwością odszukasz te ważne, z zamówieniami, z reklamacjami, do odpowiedzi czy zawierające wzory umów. Sposób oznaczeń zależy tylko od Ciebie.
W ustawieniach użytkownika pojawiła się również opcja by system wysyłał do Ciebie maila z ważnymi terminami płatności.
Dodaliśmy nowy widok kalendarza – lista z zadaniami. Jest to najbardziej czytelny sposób przedstawienia zadań, choć tak naprawdę to zależy od indywidualnych upodobań.
System został wzbogacony o samouczek, który pojawi się przy pierwszym uruchomieniu. Samouczek jest skondensowaną wiedzą na temat poruszania się po systemie i powinien być obowiązkową pozycją dla wszystkich nowych użytkowników.
Pojawił się kolejny styl kolorystyczny systemu – nosi nazwę Sandstone. Styl jest utrzymany w ciemniejszych, naturalnych barwach, lecz mimo to wciąż czytelny.
Uzupełniliśmy pomoc o brakujące tematy. Teraz znajdziesz w niej wskazówki dotyczące raportów, mailingów czy eksportu.
Pojawiła się wersja poprawiająca odkryte błędy oraz drobne przydatne zmiany. Jej numer to 2.1.1. Pełna lista zmian dostępna jest w pomocy.
Bardziej istotne zmiany to:
Pomoc została również zaktualizowana. Pojawiły się tam zagadnienia związane z wysyłaniem maili przez system, rozdział poświęcony notatkom i informacje na temat sterowania z klawiatury.
Dziś pojawiła się pierwsza duża aktualizacja do nowej wersji systemu. Oznaczona została numerkiem 2.1.0, a pełną listę zmian można zobaczyć w pomocy. Oto najważniejsze z nich.
W formularzu dodawania klienta pole do wprowadzenia numeru NIP powędrowało na górę by móc w szybki sposób pobrać dane z GUSu. Czasem GUS wymaga podania prostego kodu zabezpieczającego – pojawi się on w oknie.
Usprawniliśmy również obsługę maili. Pojawiła się możliwość przekazania maila dalej, a podczas wysyłki maila system pokazuje jak powiąże danego maila (z którym klientem, pracownikiem czy tematem). Pojawiła się też lista wyboru maili powiązanych z danym klientem.
Wprowadziliśmy do systemu możliwość wywoływania najpopularniejszych akcji z poziomu klawiatury. Zapewne najczęściej używany będzie klawisz „/”. Po jego naciśnięciu system przejdzie do wyszukiwarki globalnej, po której wynikach można poruszać się przy pomocy strzałek.
Pozostałe istotne skróty to np. klawisz „g” a potem „k” – idź do listy klientów, czy „c” a potem „l” – dodaj nowy kontakt itd. Pełna lista skrótów klawiszowych znajduje się po wciśnięciu klawisza „?”.
W szczegółach m.in. klienta (ale również tematu i pracownika) pojawiła się zakładka „Kalendarz”. Oprócz zadań związanych z danym klientem pojawiają się tam wszystkie działania powiązane z tym klientem np. dodanie czy rozpoczęcie tematu, fakt kontaktu czy otrzymania maila oraz edycje obiektów w postaci historii.
Elementy, które pojawią się w tym kalendarzu można wybrać w ustawieniach użytkownika (zakładka „Zadania”). Można np. wyświetlać tylko daty kontaktu.
Wcześniej system zapisywał w historii tylko fakty dodawania i edycji jakiegoś obiektu (np. klienta). Teraz system zapisuje również jak zmieniły się poszczególne pola np. data dokumentu miała wartość „12.03.2016” i zmieniono ją na „22.03.2016”. Taka dokładna historia będzie przetrzymywana przez 6 miesięcy.
Kolejna niezwykle przydatną funkcjonalnością jest możliwość zmiany wielu elementów. Jeżeli np. chcemy zmienić tagi dla wielu klientów wystarczy, że ich zaznaczymy i wybierzemy operację „Zmiana”. Pojawi się okno, w którym możemy wybrać jakie pola mają zostać zmienione i na jaką wartość. Ze względu na złożoność funkcjonowania formularzy nie można tak zmieniać wszystkich pól np. nie ma możliwości masowej zmiany statusu tematu.
Często jest tak, że jakieś pole w formularzu dodawania zawsze przybiera określoną wartość. np. tag klienta to najczęściej „Klient inFirmy”. Teraz można tak ustawić system, że to pole będzie już wypełnione. Służy do tego przycisk znajdujący się na górze po prawej strony formularza dodawania obiektu np. klienta. Pojawi się okno gdzie można wybrać pole i podać jego wartość, a system podczas kolejnego dodawania tego obiektu podstawi już wartości domyślne.
Dla wszystkich, którym nie przypadł do gustu nasz podstawowy styl systemu wprowadziliśmy nowy styl – Readable. Jest to czysty, czytelny styl z jasnym nagłówkiem systemu.
Zmiany można dokonać w ustawieniach użytkownika -> System.
Wczoraj wieczorem wgraliśmy pierwszą aktualizację nowej wersji systemu.
Ta aktualizacja ma na celu wyeliminowanie odkrytych błędów oraz dodanie drobnych funkcjonalności zgłaszanych przez użytkowników.
Pełna lista zmian znajduje się w naszej pomocy