inFirma CRM online – blog – Twój CRM online
Twój CRM online
Dzisiejsza aktualizacja o numerze 2.7.6 jest małą aktualizacją mającą na celu poprawę znalezionych błędów. Pełna lista zmian znajduje się w pomocy choć jest ona bardzo krótka o ogranicza się do wprowadzenia 3 poprawek.
Tymczasem trwają prace nad wersją 3.0. Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli przedstawić niektóre zmiany związane z tą wersją.
W weekend pojawiła się kolejna wersja naszego systemu CRM. Oznaczona została numerem 2.7.5. Jak zwykle w pomocy znajduje się pełen opis zmian. A zmian tym razem nie ma wiele.
Najważniejszą wymusiło na nas wprowadzenie nowych przepisów odnośnie plików JPK. Od 1 lipca, każdy przedsiębiorca, na żądanie Urzędu Skarbowego ma przedstawić plik JPK FA, będącym zestawieniem wystawionych faktur VAT.
Jako, że nasz system umożliwia wystawienie faktur to musieliśmy stworzyć generator takich plików. Jest on dostępny w grupie Finanse. Proces generowania jest przedstawiony w pomocy.
Dodaliśmy również możliwość dodawania osób kontaktowych do archiwum oraz oznaczania ich definiowalnymi tagami.
Pojawiła się nowa wersja naszego systemu CRM online inFirma.pl. Oznaczona została numerem 2.7.0 i dotyczy głównie nowych przepisów związanych z ochroną danych osobowych RODO. Pełny opis znajduje się oczywiście w pomocy.
Nowe przepisy (znane u nas jako RODO) wprowadzają szereg nowych obowiązków dla każdej firmy. Od teraz nawet przechowywanie danych osób fizycznych jest ich przetwarzaniem dlatego trzeba posiadać odpowiednią zgodę klienta. Dodatkowo klient ma prawo do zmiany udzielonych zgód oraz wglądu do swoich danych, ich zmiany i usuwania.
Wprowadziliśmy cały nowy moduł ułatwiający sprostanie tym nowym przepisom RODO.
W systemie można zdefiniować dowolną liczbę rodzajów zgód (np. zgoda na kontakt czy marketingowa), których chcemy by klient nam udzielił. Podczas ich dodawania tworzymy również treść maila, którego możemy do klienta wysłać, a który będzie posiadał dwa ciekawe linki. Jeden umożliwi od razu wyrażenie zgody, której mail dotyczy, a drugi umożliwi klientowi odwiedzenie specjalnej strony, na której może zobaczyć swoje dane przechowywane w systemie, zmienić udzielone zgody oraz dowiedzieć się w jaki sposób zmienić lub usunąć swoje dane.
By mieć kontrolę nad danymi w systemie nie zdecydowaliśmy się na umożliwienie Państwa klientom automatyczną zmianę danych lub ich usuwanie. W konfiguracji można natomiast opisać procedurę, która się wyświetli na stronie klienta, a którą klient musi przejść by dane zmienić lub usunąć. Np. „W celu zmiany lub usunięcia danych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy”.
Oczywiście zgody można zdobywać w różny sposób dlatego można samodzielnie zatwierdzić lub usunąć zgodę klienta. Wszystko to w dodatkowej zakładce w szczegółach klienta.
Udzielone zgody można wykorzystywać podczas filtrowania klientów lub osób kontaktowych. Bardzo przydatna funkcjonalność np. podczas planowania wysyłania masowego mailingu.
Dokładny opis funkcjonowania zgód znajduje się w pomocy.
Ta aktualizacja jest stworzona z myślą o RODO dlatego innych nowości jest niewiele. Jedną z nich jest możliwość wyznaczania trasy dojazdu do wielu klientów.
W związku z wprowadzeniem RODO jesteśmy zmuszeni zaktualizować nasz regulamin. Na szczęście nowe przepisy nie wymuszają na nas podpisania umowy powierzenia danych osobowych. Artykuł 28 punkt 3 rozporządzenia, twierdzi, że takie powierzenie może się opierać o umowę lub inny instrument prawny jakim jest właśnie regulamin.
Do regulaminu dopisany został dział Powierzenie przetwarzania danych osobowych, w którym odnosimy się bezpośrednio do RODO.
Jedynym ograniczeniem związanym z nowymi przepisami jest to, że w naszym systemie nie mogą znajdować się dane wrażliwe.
Pojawiła się nowa wersja naszego systemu. Oznaczyliśmy ją numerem 2.6.5, a pełną listę zmian można znaleźć w pomocy.
Wprowadziliśmy dość długo wyczekiwaną opcję umożliwiającą usuwanie oraz oznaczanie maili jako przeczytane bezpośrednio na serwerach mailowych.
By usunąć lub oznaczyć maile jako przeczytane należy zaznaczyć je i wybrać odpowiednią opcję. Używając opcji usuwania maila system usunie email z konta mailowego bezpowrotnie, a nie przeniesie do kosza.
Kolejną nowością, którą wprowadziliśmy poprzedzając ankietą na jej temat są bezterminowe zadania.
W ankiecie większość (75%) zdecydowała, że taka opcja jest przydatna więc ją dzisiaj wprowadzamy.
Zadania bezterminowe wprowadza się jak zwykłe zadanie, ale w polu Termin należy wybrać opcję bezterminowe.
Zadania bezterminowe nie mogą być wyświetlane w kalendarzu dlatego w menu dodatkową stworzyliśmy nową zakładkę z listą tych zadań do wykonania. Zadania bezterminowe nie są wyświetlane również w nagłówku jako zadania zaległe.
Kolejną dużą funkcjonalnością jest wprowadzenie Automatycznego czyszczenia w konfiguracji systemu. Opcja ta umożliwia automatyczne czyszczenie systemu ze starych danych. W chwili obecnej historia działań użytkowników była usuwana po 6 miesiącach. Teraz umożliwiamy włączenie automatycznego czyszczenia również wiadomości, zadań, kontaktów czy maili. Domyślnie, prócz historii, takie czyszczenie jest wyłączone. Jednak jeżeli Klient posiada bardzo dużo zadań, które nie są już aktualne może je automatycznie usuwać, co może skutkować większą czytelnością oraz szybszą pracą systemu.
Z innych ważnych zmian wymienimy:
Systemów CRM pracujących w chmurze jest coraz więcej. Lecz, który z nich jest najlepszy? Na to pytanie odpowiedział Pan Szymon Negacz z portalu Sellwise.pl.
Do swoich testów wziął 10 wiodących na rynku systemów CRM i dokładnie sprawdził ich funkcjonalność, czasy reakcji oraz ceny.
Miło nam, że nasz system okazał się najtańszym z wszystkich systemów biorących udział w teście. Lecz jak zauważa sam autor testu:
inFirma to najbardziej konkurencyjne cenowo oprogramowanie CRM w rankingu. Na szczęście niska cena, nie idzie w parze z niską jakością. inFirma posiada wszystkie najważniejsze dla CRM-u funkcje.
Ostatecznie nasz system zajął 6. miejsce w całym rankingu nie tracąc do zwycięzcy zbyt wiele.
Oprogramowanie umożliwia zarządzanie dokumentami, generowanie faktur, ofert, umów, a pulpit pokazuje wszystkie najbardziej potrzebne informacje. Ciekawe jest oznaczanie klienta na mapie, które pomaga w organizowaniu optymalnych delegacji.
Dziękujemy autorowi testu za rzetelną ocenę. Nasz system będziemy wciąż rozwijać, by w kolejnych testach inFirma zwyciężała nie tylko cenowo. Wyniki testu są dostępne na stronie: https://www.sellwise.pl/ranking-najlepszych-systemow-crm/
Po kilku miesiącach intensywnej pracy dzisiaj rozpoczniemy aktualizację do wersji 2.6.0. Pełna lista zmian znajduje się w naszej pomocy.
Po pierwsze aktualizacja, z punktu widzenia użytkownika systemu, niewiele zmienia. Zmienia natomiast bardzo wiele jeżeli chodzi o działanie systemu na serwerze, a to dlatego, że system został napisany całkowicie od nowa.
Nowa wersja jest bardziej elastyczna, szybsza oraz w przyszłości umożliwi stosowanie API.
Po drugie, aktualizacja zostanie wprowadzona stopniowo. System jest testowany od blisko miesiąca jednak tak duże zmiany wymagają rozwagi i cierpliwości. Dlatego przez kolejny tydzień będziemy wybierać klientów, którym wgramy aktualizację. Oczywiście proszę się nie obawiać, gdyż system działa bardzo stabilnie. Jeżeli zadzie taka potrzeba błędy będziemy naprawiać niemal na bieżąco.
Po trzecie jest to aktualizacja, która jest wstępem do wersji 3.0. Kolejna duża wersja będzie się wiązać ze skokiem technologicznym, który musimy wykonać by udostępnić naszym klientom najlepszy produkt jaki jesteśmy w stanie stworzyć. Jednak wersji 3.0 nie należy się spodziewać szybko. Postaramy się Was na bieżąco informować.
Dość długo nie było wpisu na naszym blogu. Jest to związane z intensywnymi pracami nad kolejną aktualizacją.
Pracujemy nad aktualizacją, która z punktu widzenia użytkownika systemu nic nie zmieni. Zmienia ona jednak bardzo dużo po drugiej stronie – po stronie serwera, bo cały system został napisany od nowa. Nie oznacza to, że w chwili obecnej jest on źle napisany. Chodzi o to, że technologie pędzą do przodu i my razem z nimi.
Nowa wersja pozwoli na szybsze działanie systemu, szybsze wyłapanie ewentualnych błędów, łączenie się z systemem poprzez API oraz jeszcze większe możliwości dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb.
Tę aktualizację chcemy wprowadzić jeszcze w styczniu – po okresie testów.
Ta aktualizacja będzie jednak tylko wstępem do dużej aktualizacji do wersji 3.0. Wersja 3.0 również będzie dużą zmianą technologiczną systemu. Tym razem od strony użytkownika. Nie należy się jednak obawiać tak dużej różnicy jaka była pomiędzy wersją 1.0, a 2.0. Wówczas zmienialiśmy cały interfejs systemu. Tym razem tego unikniemy bo uważamy, że działa on bardzo dobrze. Nie oznacza, że interfejs na pewno nie ulegnie zmianom, ale będą to o wiele drobniejsze zmiany.
W roku 2018 chcemy również udostępnić API umożliwiające sterowanie systemem spoza systemu. Umożliwi to tworzenie wszelkiego rodzaju integracji systemu z zewnętrznymi programami lub ze stronami internetowymi naszych klientów.
W tym okresie przedświątecznym chcemy złożyć wszystkich najserdeczniejsze życzenia świąteczno-noworoczne. Spełnienia planów biznesowych, rozwoju swojej firmy, a prywatnie dużo zdrowia, radości i szczęścia.
Projektując wersję 2.0 chcieliśmy przenieść jak najwięcej funkcjonalności z wersji 1.20. Tak było z „Grupami tematów”. Było to miejsce z pogrupowanymi tematami. W wersji 2.0 wprowadziliśmy jednak funkcjonalność tagów do tematów, która w swoich założeniach pełni dokładnie takie samo zadanie.
Dziś poprosimy naszych klientów o odpowiedź czy zlikwidować tę funkcjonalność. Dzięki temu system będzie bardziej przejrzysty a obsługa jaśniejsza.
W ubiegłą środę poprosiliśmy naszych klientów by wypowiedzieli się w ankiecie czy zmienić pojęcie „Pracownicy” na „Osoby kontaktowe”. Dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w tej ankiecie. Wyniki ankiety wiele nas nauczyły.
Przytłaczająca większość naszych klientów, bo ponad 90%, uznała, że pojęcie „Osoba kontaktowa” jest zdecydowanie lepsze.
Dlatego też uznaliśmy, że nie ma na co czekać i zmienimy to pojęcie jak najszybciej. Jeszcze dziś pojawi się nowa wersja systemu oznaczona numerem 2.5.1, która wprowadza kilka drobnych zmian.
Będziemy korzystać częściej z ankiet jako skutecznej formy komunikacji, bo wiele w systemie można poprawić i ulepszyć, by stworzyć najlepszy polski system CRM online.
W nowej wersji 2.5.0 pojawiła się jeszcze jedna nowość, o której nie wspominaliśmy. Ankiety.
Chcemy by system był jak najbardziej dostosowany do potrzeb i preferencji naszych użytkowników. Dlatego co jakiś czas w systemie pojawi się okno z prośbą o odpowiedź na jedno proste pytanie.
Odpowiedź będzie najczęściej w formie Tak/Nie z możliwością wpisania swoich uwag. Skierowane będzie ono do każdego użytkownika systemu i każdy będzie mógł odpowiedzieć na nie tylko raz.
Jeżeli ktoś nie będzie chciał odpowiedzieć na nie w danej chwili będzie można odłożyć to pytanie na później lub całkowicie odrzucić.
Pierwsze pytanie to pytanie o pojęcie „Pracownicy”. Pojawiła się sugestia, że powinno to określenie brzmieć „Osoby kontaktowe”. Co prawda „Osoby kontaktowe” są pojęciem dłuższym i zbyt bliskim pojęcia „Kontakty”, które określa inny obszar systemu, ale jeżeli w ankiecie większość opowie się za zmianą to taką zmianę przeprowadzimy.
Zachęcamy do odpowiedzi na pytanie.