Rozpoczynamy aktualizację systemu do wersji 3.0.0. Dziś wieczorem postaramy się uruchomić aktualizację u wszystkich naszych klientów (oczywiście poza tymi z wersją 1.20). Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem to już jutro powita Was nowy, lepszy interfejs.

Zmian jest bardzo dużo więc odeślemy do listy zmian w pomocy. Tresć i zdjecia w pomoc postaramy się zaktualizować w najbliższych dniach (część już została zrobiona).

Najważniejsze zmiany to całkowicie nowa wyszukiwarka obiektów. Jest ona teraz szybsza, bardziej intuicyjna i zajmuje mniej miejsca.

Zmieniło się teraz działanie list obiektów, które teraz pamiętają wcześniejsze warunki wyszukiwania przy naciśnięciu wstecz w przeglądarce. Dodatkowo dodaliśmy do menu dodatkowego ostatnio wyszukiwane elementy.

Usprawniliśmy także formularze dodawania, w których teraz można nie tylko wybrać widoczne pola ale również wybrać ich kolejność.

Usunęliśmy funkcjonalność autoryzacji przeglądarek na rzecz krótszych sesji (zmiany są opisane tutaj).

Zmianie uległa główna wyszukiwarka, pulpit, listy wyników i strony z analizami. Ponownie zapraszamy do listy zmian w pomocy.

Konto do testowania

Dla chętnych uruchomiliśmy konto do testowania nowej wersji. Można samemu przekonać się jak ona wygląda i działa. Zapraszamy na https://preview.infirma.pl

Bezpieczeństwo

Autoryzacja przeglądarek sprawiała niektórym klientom problemy. W szczególności tym z przeglądarką Safari na sprzętach Apple. Dlatego postanowiliśmy usunąć tę funkcjonalność.

W zamian zastosowaliśmy nowe podejście do zabezpieczenia. W poprzedniej wersji przeglądarka pamiętała o użytkowniku nawet 5 dni po ostatnim działaniu. Dzięki temu nie musiał on się logować używając loginu i hasła – przeglądarka robiła to za niego.

W nowej wersji przeglądarka będzie mniej „pamiętliwa”. Jeżeli użytkownik nie będzie wykonywał żadnych operacji (a operacja to zmiana ekranu w systemie) przez godzinę to sesja zostanie automatycznie przerwana, a użytkownik będzie musiał ponownie się zalogować. Takie rozwiązania (choć z jeszcze krótszymi czasami) są stosowane przez banki i inne instytucje wymagające dobrych zabezpieczeń, dlatego sądzimy, że sprawdzą się również w naszym przypadku.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by wykorzystać funkcjonalność przeglądarek do zapamiętywania haseł, by nie było potrzeby każdorazowego ich wpisywania, ale jest to funkcjonalność przeglądarek za którą nie odpowiadamy.

Zmiany „łamiące” w porównaniu z poprzednią wersją

System został napisany od nowa, dlatego uznaliśmy, że to dobry moment na wprowadzenie pewnych zmian, które nie będą kompatybilne z poprzednią wersją. Takich zmian nie ma wiele.

Pulpit

W wersji 2 pulpit był przeciążony. Znajdowało się tam wiele danych, które nie raz były nieczytelne.

Teraz pulpit ma być wstępem do dalszych informacji, oknem do reszty systemu. Dlatego widżety są lżejsze. Przykładem może być tabela z wynikami wyszukiwania. W poprzedniej wersji była to tabela z wszystkimi możliwymi opcjami filtrowania, zaznaczania czy stronicowania. Aktualnie to prosta lista z najbardziej potrzebnymi danymi z linkami do szczegółów czy do pełnych list. Ograniczyliśmy również liczbę różnych typów widżetów.

Z tego powodu pulpit został „zresetowany” i przywrócony do domyślnych ustawień.

Cache

W nowej wersji systemu prowadziliśmy mechanizm cache’u czyli zapisywania danych w przeglądarce w ramach jej sesji. Co to oznacza w praktyce? System wgra np. dane szczegółowe klienta i zapisze je w pamięci przeglądarki. Jeżeli w trakcie tej samej sesji znów przejdziesz do szczegółów tego klienta to system nie pobierze ich ponownie, lecz od razu wyświetli właśnie z cache’u. Dzięki temu system będzie działał jeszcze szybciej.

Cache pociąga za sobą pewne niebezpieczeństwo. Co gdy inny użytkownik zmieni dane? Czy to oznacza, że moje dane będą nieaktualne? Nie. Wprowadziliśmy mechanizm odświeżania danych gdy jest to konieczne. System sprawdza poprawność danych co 3 minuty. Jeżeli zajdzie taka potrzeba będziemy modyfikować tę funkcjonalność, by działała optymalnie.

Kolejne kroki, dodawanie notatek i termin następnego kontaktu

W formularzach dodawania obiektów była możliwość wybrania kolejnego kroku – ekranu, który pojawi się po zatwierdzeniu zmian. Zrezygnowaliśmy z tego całkowicie.

W wielu formularzach była możliwość dodania notatki bezpośrednio w formularzu. Również z tego zrezygnowaliśmy. Notatkę można dodać ze szczegółów tego obiektu. Pole notatek w formularzu sugerowało, że może być jedna notatka, a przy edycji notatka „znikała” (to pole służyło tylko do dodania nowej notatki a nie do zmiany istniejącej).

W formularzu dodawania kontaktu była możliwość dodania zadania z terminem kolejnego kontaktu. Zamiast tej grupy pól daliśmy przycisk „Zapisz zmiany i dodaj zadanie” – po zapisaniu kontaktu system pokaże formularz dodawania zadania z uzupełnionymi odpowiednimi polami.

Rozumiemy, że zmiany nie zawsze przypadną do gustu, ale sądzimy, że jest to odpowiedni kierunek. Dany ekran jest odpowiedzialny za jedną operację, funkcjonalność ma jeden cel.

Jeszcze raz zachęcamy do przetestowania systemu na stronie https://preview.infirma.pl

Dotychczas klikając wstecz w przeglądarce system zapominał o wybranych filtrach w listach obiektów (np. klientów) i wyświetlał wszystkie elementy.

W nowej wersji systemu zostało to poprawione. Teraz klikając wstecz w przeglądarce cofniemy się do listy wraz z ostatnio wybranymi filtrami. Sytuacje obrazuje poniższy filmik (kliknij by uruchomić).

Dodatkowo w menu dodatkowym, znajdującym się po prawej stronie, pojawiła się nowa zakładka – listy. Można tam wyświetlić wyniki ostatniego wyszukiwania np. klientów. Co więcej lista ta ma przyciski umożliwiające wgranie kolejnych stron.

Dzięki tej zakładce wielokrotne operacje na elementach systemu będą przebiegały szybciej i wygodniej.

Po wielu miesiącach pracy nad nową wersją naszego systemu CRM, która będzie oznaczona numerem 3.0, możemy pochwalić się pierwszym zrzutem ekranu.

Skok technologiczny

Już od wersji 2.6 (czyli od stycznia poprzedniego roku) planowaliśmy właśnie tę aktualizację. Aktualizacja 2.6 była aktualizacją modernizującą oprogramowanie po stronie naszego serwera. Teraz przyszła kolej na aktualizację strony internetowej – czyli tego co widać i w co można „klikać”.

System został w całości napisany od nowa z wykorzystaniem najnowszych technologii takich jak Angular 2+, Bootstrap 4, FontAwesome 5 czy wiele innych. Dzięki temu system jest lżejszy, szybszy i po prostu ładniejszy.

Nowy interfejs może z początku trochę przestraszyć – w końcu niewielu lubi zmiany – lecz w praktyce znaczących zmian w systemie (pod względem obsługi) jest niewiele – może 15 – 20%.

Najważniejszym celem zmian była oczywiście modernizacja technologiczna, ale nie tylko. Chcieliśmy by system był bardziej intuicyjny, a informacje podane w bardziej przestępny sposób. Stąd nowa wyszukiwarka obiektów (o której napiszemy w najbliższym czasie), dedykowane listy obiektów oraz dodane analizy obiektów.

Kiedy nowa wersja zostanie uruchomiona?

System już działa bardzo stabilnie – nasza firma ma już wgraną nową wersję od kilku tygodni. Szukamy i poprawiamy błędy. Planujemy uruchomić nową wersję 2 kwietnia. Równolegle chcemy zaktualizować pomoc systemu.

W najbliższych dniach również chcemy na blogu podzielić się nowościami także zapraszam do jego odwiedzania.

Nic nie stoi na przeszkodzie by już teraz wgrać nową wersję naszym klientom, więc jeżeli jesteś chętny to zapraszam do kontaktu.